网络改造进程提速 基金重配10只IPv6概念股

4月17日，2014全球IPv6下一代互联网高峰会议召开。工信部表示将联合产业相关部门持续推进网络与网站的改造进程，加快移动互联网IPv6商用化进程，涉及的投资预计将超过200亿元。目前，我国在IPv6的推进方面已走过了试商用阶段并进入了网络和平台规模改造、新型应用和用户规模持续扩大的规模商用阶段。二级市场上，卫士通、东软集团等通信和网络平台建设相关公司均将受益。主动股混型基金去年四季度在通信和网络平台建设股中的投入虽有所下降，但仍有60只主动股混型基金坚持看好。截至2013年底，主动股混型基金在该领域投入总市值超51亿元。

金牛理财网根据最新公布的基金年报整理了主动股混型基金配置IPv6概念股的情况。数据显示，截至2013年底，共有60只主动股混型基金重仓配置了10只IPv6概念股，分别为网宿科技、中兴通讯、东软集团、浪潮信息、启明星辰、中国软件、星网锐捷、卫士通、烽火通信以及中创信测。

具体看来，为各类网站提供配套的互联网业务平台综合服务的网宿科技获得21只基金抱团持有。该公司也将是此次IPv6推进进程的直接受益公司。银河蓝筹股票持有该股占净值比例高达9.02%居首；易方达科讯股票和融通行业景气混合持有该股占净值比例也分别在6%以上，集中度较高。

通信业龙头股中兴通讯和医疗信息化平台建设龙头企业东软集团各获得12只基金的重配。大成创新成长混合持有中兴通讯的总股数和占净值比例均居首位，共计持有3203万股，占比达5.96%。光大保德信新增长股票和嘉实周期优选股票持有该股比例也较高，均在4%以上。持有东软集团占自身净值比例最大的基金为华商量化精选，达到5.04%。中银策略股票、华安宏利股票、华安安顺封闭以及中银优选混合持有该股占比也达到4%以上。

另外，重配浪潮信息和启明星辰的基金分别有9只和5只，中银策略股票和富安达优势成长股票持有比例居前。将中国软件、星网锐捷以及卫士通纳入重仓股的基金分别有4只、3只、3只。海富通中小盘股票、华商红利优选、泰达宏利成长股票依次重配了这三只个股。烽火通信和中创信测分别被金鹰成份优选混合和国投瑞银融华债券重仓。据最新披露的2014年一季报数据显示，卫士通和启明星辰引起了银河银泰混合的关注并被纳入重仓股行列。

整体来看，去年四季度持有IPv6概念股数量最多，比例最高的基金为华商红利优选。该基金持有浪潮信息、卫士通、星网锐捷三只个股，合计比例达到12.78%。中银策略股票和中银优选混合均重仓持有东软集团和浪潮信息，合计比例分别为9.36%和8.04%。

需要提醒投资者的是，尽管IPv6的加速推进为相关通信业龙头公司和网络平台建设公司创造了更多发展机会和业务增长点，但大量软硬件设施需要升级、改造周期长以及业务策略和商业模式仍不太明朗等不利因素仍为这类个股的风险点。总体来看，这一领域成长空间极大，重仓配置IPv6概念股的基金具备中长期投资价值。