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天玑科技(300245)：数据库一体机业绩弹性巨大

面临行业巨大机遇，公司积极转型。公司以第三方服务起家，贴近客户，了解市场需求，熟悉基础架构的技术发展。面对行业的巨大机遇，公司结合自身独特优势，将实现三方面转型：1、从传统IT架构的专家，演进成为互联网架构的专家；2、从纯粹的服务供应商，演进成为产品和服务的提供商；3、从“海外制造”的参与者，演进成为“中国智造”的实践者，基于自主知识产权为客户提供产品与解决方案。

数据库一体机业绩弹性巨大，公司信心饱满。公司的新一代数据库云平台不但去了I(IBM)和E(EMC)，而且支持开源的Mysql、国产的达梦等数据库，未来随着这些替代Oracle的数据库不断进步，公司的数据库一体机将真正实现彻底去IOE。仅针对数据库一体机这一产品，公司制定的业绩目标是：2014-2016年实现收入1000、4000和10000万元，净利润0、600和2500万元。

投资建议：以数据库一体机为基点，公司还将陆续推出更多的基础架构产品，全面实现IT架构国产化。预计公司2014-2015年EPS分别为0.60和0.86元，呈现加速增长的态势，维持“买入-A”投资评级，目标价40元。安信证券