年报泄露基金持有人结构：机构重仓“打新王”山东信托成“中国好股东”

每经记者宋双发自成都 基金年报出齐，各基金持有人结构也大白于天下，其中机构的动向最引人关注。 《每日经济新闻》记者统计基金年报数据发现，截至2013年末共有5只权益类基金被机构重仓持有，其中今年的“打新王”国联安安心成长悄然成为机构第一大重仓基金。 此外，关联方持有人信息也泄露了部分机构的身影，即基金公司或基金公司股东方对基金产品的持有情况。其中，泰信基金股东山东信托重仓持有泰信旗下4只基金，可谓“中国好股东”。 机构重仓5只权益类基金/ 货币基金的B类份额以及短期理财债券基金，几乎就是为吸引机构资金而生。根据Wind统计数据，截至2013年末，博时理财30天B、海富通现金管理货币B等16只产品均100%被机构持有。与此同时，还有120只基金机构持有占比在90%以上。固定收益类产品仍是机构主要的持有对象，但这120只基金当中也出现了5只权益类产品。 与半年报数据相比，2013年底混合型基金国联安安心成长持有人结构中，机构持有人比例从87.5%上升至97.17%，在权益类基金中比例最高。单从持有份额上看，机构持有人去年下半年增持近10亿份，持有人户数从2446户下降至2272户，户均平均持有份额从12.56万份上升至55.49万份。 实际上，国联安安心成长自2005年成立以来，多数时候都是机构持有占比更高，2012年底机构持有份额更是首次超过90%。机构资金的大量涌入，也将国联安安心成长从2011年规模低于1亿份的危机边缘拉回来，截至2013年底其规模已上升至12.61亿份。 值得一提的是，国联安安心成长也是今年IPO重启之后的“打新王”，共中签7只新股。 机构持有占比仅次于国联安安心成长的是工银瑞信金融地产，该基金成立于新兴产业行情火爆的2013年8月。由于“生不逢时”，该基金首募即遇冷，被迫延募，最终首募规模为2.2亿元，共594户认购。但截至2013年底，该基金持有户数已降至438户，总规模1.51亿元，其中机构持有占比高达94.59%。 其余3只机构持有占比超过90%的权益类基金全部来自中欧基金公司，分别是中欧新蓝筹（机构持有93.91%）、中欧新动力（机构持有93.47%）和中欧价值发现（机构持有92.71%）。其中，中欧新蓝筹和中欧新动力截至2013上半年机构持有占比便超过90%，而中欧价值发现早在2012年底机构持有占比已超过90%。机构资金的源源进入，使得这3只基金2013年底规模均超过10亿份。 另有15只基金在3013下半年机构持有占比升幅超过50%，这15只基金中，除固定收益类产品外，还有长城久兆积极、华安逆向策略、银河竞争优势成长3只权益类基金。 此外，与半年报相比，也有10只权益类基金机构持有占比下降幅度超过30%，分别是华安宝利配置、国泰估值优势、大成健康产业、建信优势动力、汇添富民营活力、景顺长城品质投资、信诚周期轮动、银河消费驱动、德邦优化配置和万家双引擎。 山东信托持有泰信旗下8只基金/ 从年报披露的基金持有人结构中，虽然能够得知机构与个人持有占比，但无法知晓究竟有哪些机构进出。不过，关联方持有人信息泄露了这一秘密。 Wind统计数据显示，2013年年报披露中共有486只基金为关联方所持有，关联人持有占比位居前十的分别是光大添利B（92.53%）、汇添富香港优势（64.13%）、光大现金宝B（61.72%）、方正富邦创新动力（51.02%）、光大行业轮动（49.69%）、大成可转债（49.05%）、华宝兴业宝康债券（48.67%）、银华全球核心优选（43.68%）、博时大中华亚太精选（41.59%）和汇添富深证300ETF联接（40.46%）。 《每日经济新闻》记者注意到，前十中光大保德信和汇添富分别占据3只和2只。其中，2013上半年一度被光大保德信100%持有的光大添利B，2013年底依旧是基金公司持有占比最高的基金产品。光大保德信2013年年末合计持有旗下6只基金，共2.78亿份。此外，光大保德信股东光大证券也持有光大货币基金2亿份。 与光大保德信不用的是，汇添富虽然持有旗下9只基金，但持有份额相对有限，合计持有9只产品共1.74亿份。 若按基金公司持有份额的绝对值排序，截至2013年底，易方达持有旗下12只基金共20.4亿份，广发持有旗下13只基金共9.85亿份，交银施罗德持有5.47亿份，华夏持有4.29亿份，南方、长信各持有超过3亿份。尽管华宝兴业持有旗下23只基金，持有数量最多，但持有规模合计仅1.11亿份。 而从基金公司股东持基情况来看，截至2013年底，股东方一共持有107只基金，其中26只基金股东持有占比超过10%。股东持有规模位居第一的是泰信基本面，泰信基金股东山东信托持有该基金81.54%的份额。 泰信基金第一大股东山东信托可谓“中国好股东”。截至2013年末，山东信托持有泰信旗下8只基金，合计持有规模高达3.98亿份。相比之下，泰信基金公司动用其固有资金仅持有旗下两只基金，合计仅持有6548.44万份。 从持有份额的绝对数量来看，华宝兴业股东宝钢集团合计持有旗下5只基金，共5.18亿份，位居第一。此外，博时股东招商证券、易方达股东广发证券、华夏股东中信证券持有旗下基金规模也在1亿份左右。