哈尔滨银行周三在港公开发售 计划3月末挂牌

每经网3月18日北京讯（记者张威） 哈尔滨银行赴港上市的步伐并未如传言般推迟。 《每日经济新闻》记者3月18日晚间从哈尔滨银行获悉，哈尔滨银行香港公开发售将于2014年3月19日（星期三）上午9时正开始，预计于2014年3月24日(星期一)中午12时正（网上白表eIPO申请于上午11时30分）结束。同时，哈尔滨银行股份有限公司之H股股份计划于2014年3月31日(星期一)开始在联交所主板挂牌交易。 据哈尔滨银行介绍，本次哈尔滨银行全球发售3,023,570,000股H股（包括提呈发售的2,748,700,000股新股及售股股东提呈发售的274,870,000股销售股份，可按超额配股权调整），其中包括初步提呈之302,358,000股H股香港发售股份（可予重新分配）及2,721,212,000股H股国际发售股份（可予重新分配及按超额配股权调整），指定发售价范围介乎每股H股2.89港元至3.33港元。 根据超额配股权，联席全球协调人可于国际承销协议日期至递交香港公开发售申请截止日期后30日内随时要求公司按国际发售中每股发售股份的相同价格额外发行及配发及售股股东出售合共最多453,530,000股发售股份（相当于初步提呈发售股份约15%）以补足（其中包括）国际发售的超额配发（如有）。倘悉数行使超额配股权，则额外发行的发售股份相当于紧随全球发售完成及超额配股权获行使后公司经扩大股本约4.0%。 假设并无行使超额配股权，哈尔滨银行应计全球发售所得款项净额（经扣除公司应付有关全球发售的承销费用及其他开支）估计约为7,695.1百万港元（假设每股H股的发售价为2.89港元）或约为8,877.9百万港元（假设每股H股的发售价为3.33港元）；而倘悉数行使超额配股权，则约为8,860.4百万港元（假设每股H股的发售价为2.89港元）或约为10,220.7百万港元（假设每股H股的发售价为3.33港元）。 哈尔滨银行拟将全球发售所得款项净额用于巩固资本基础，以协助业务的持续增长。公司将不会收取在全球发售中售股股东出售销售股份的任何净募集资金。 18日稍早时候，有媒体引述消息称，市场对内地债市忧虑增加，影响市场投资气氛，因此哈尔滨银行延迟在港上市计划至6月前。