周末效应显现 券商机构推荐下周潜力股

星辉车模(300043)：攻防兼备的优质投资品种

董事长的格局以及实际行动：瞄准互动娱乐以及互联网，积极布局游戏、数字营销等代表未来方向的领域。将公司名称从“星辉车模”改成“星辉互娱”/“互动娱乐”，彰显公司战略升级的坚定决心。提拔天拓总经理、副总经理分别为公司董事、副总经理，为公司植入互联网基因。

股价泡沫化程度：即使不考虑2014年可能的新外延、不考虑新的游戏贡献(10款页游、10款手游)，我们保守预测公司2014年/2015年EPS分别为1元/1.3元，当前股价对应2014/2015年PE为33倍/26倍，对比传媒板块估值水平，公司当前股价没有被泡沫化，股价具有非常强的防御性！

业绩向上弹性空间：公司2014年最重要看点是游戏，游戏最大看点是天拓。我们对公司2014年EPS预测1元是基于比较保守的预测，如果我们考虑可以带来纯新增量的新游戏，包括值得重点期待的腾讯独代的2款手游《倚天》、《有仙气》以及海外发行的《龙骑士传》(《神曲》海外代理商代理)，公司后续爆点不断、业绩向上弹性空间很大，股价具有非常强的进攻性！

未来外延布局思路：公司未来外延将积极瞄准盈利模式清晰、高增长、可持续、可以持续提估值的领域。判断后续将会有更多的资本运作创新。

市值弹性空间大小：公司不考虑未来新外延的内生业绩(玩具+游戏)就可以支撑140亿市值，如果考虑新的外延，1年目标市值可看到200亿。2。重申首推、强推星辉车模(300043.SZ)。防御中寻找进攻性，值得你坚定买入并长期持有的品种！建议积极介入，坚定持有！华创证券