券商机构13日晚间推荐10只潜力股

贵州百灵(002424)：苗药龙头，开源节流

银丹同比增长60.67%，成为公司核心品种。13年银丹心脑通软胶囊实现销售收入4.45亿元，较上年同期增长60.67%，占公司药品收入的比重为32.48%，是上半年收入的1.7倍，成为公司一线品种中的明星品种。主要原因在于公司营销资源积极向银丹的基药招标、配送等工作倾斜，加大与经销商合作的力度。截止13年底，公司已开发二级以上医院2800多家，其中三级医院1100多家，终端零售药店VIP客户49,000多家。

其他品种平稳增长，在研品种不乏亮点。其他一线品种维C银翘片、咳速停糖浆和金感胶囊，二线品种康妇灵胶囊、泌淋清胶囊、经带宁胶囊等保持平稳增长。1.1类抗乙肝新药替芬泰取得了临床批件，糖尿病药物糖宁通络胶囊也取得了临床研究批文，后续进展值得关注。

盈利预测。作为苗药龙头，公司通过收购不断壮大产品队伍，独家主打品种银丹心脑通受益进入新版基药目录，全年实现高增长，未来随着招标放量仍会快速增长，其他品种预计平稳增长，募投项目投产解决了口服制剂产能瓶颈。预计14-16年EPS分别为0.71、0.86和1.05，同比分别增长24.4%、20.1%和22.1%，对应PE分别为34、28和23倍，维持买入评级。宏源证券