浦东金桥拟定增募资30亿 大股东以联发公司股权认购

每经记者 曾剑

浦东金桥（600639，前收盘价11.76元）今日宣布，公司拟以不低于10.27元/股的价格，向包括控股股东金桥集团在内的不超过10名的特定对象发行不超过2.922亿股股份。其中，金桥集团将以其持有的联发公司39.6%的股权参与认购。

资料显示，联发公司注册资本6.9亿，主要从事金桥出口加工区内市政基础设施建设和房地产开发经营业务，主要开发区内研发办公楼及配套项目。截至2013年9月30日，其总资产规模42.7亿元，净资产约12.18亿元，2013年1~9月实现营业收入2.24亿元，营业利润3038.14万元，净利润为4043.77万元。截至目前，浦东金桥和金桥集团分别持有联发公司60.4%和39.6%的股权。在此次非公开发行后，联发公司将成为上市公司的全资子公司。

浦东金桥表示，联发公司是公司最大的子公司，在金桥开发区内拥有大量优质土地和项目。其39.6%股权的注入将进一步提升公司的盈利能力，有利于实现公司战略发展目标。

此次非公开发行，浦东金桥拟募集不超过30亿元资金。由于联发公司39.6%股权的预估值为21.08亿元（最终作价以经确认的评估值为基础，经公司和金桥集团协商后确定），预计公司可募集的现金不超过8.92亿元（含发行费用）。资金将用于上海临港碧云壹零项目以及补充流动资金。