金龙机电重组拟花9亿并购两公司

每经记者 曾剑

金龙机电 （300032，前收盘价16.79元）今日披露《购买资产并募集配套资金预案》。公司拟以发行股份及支付现金的方式分别购买博一光电100%股权、甲艾马达100%股权。其中，公司支付的股份对价预计不超过5.85亿元，发行价格为16.36元/股，对应的非公开发行股票的数量合计不超过3578.24万股，现金支付总价预计为3.87亿元，收购价格合计约9.72亿元。

公告显示，博一光电主要从事液晶模组制造及销售，主要产品为手机用液晶触摸显示屏主要构件中的液晶显示模组。

博一光电产品的终端客户为国内各品牌智能手机，公司合作品牌客户包括酷派、中兴、联想、海信等。

而甲艾马达主要从事微特电机的生产、研发及销售。公司第一大客户为中国台湾上市企业正崴精密，甲艾马达对正崴精密销售的终端客户为微软公司，生产产品主要是微软电子游戏机Xbox360、XboxONE系列的操作手柄马达。

截至2013年12月31日，博一光电总资产约为6亿元，2013年度，公司实现营业收入9.54亿元，净利润3025.95万元；同期，甲艾马达资产总计2.08亿元，2013年度，公司实现营业收入2.98亿元，净利润2849.32万元。

经初步评估，博一光电100%股权预估值为4.97亿元，预估增值率约为809.21%。金龙机电将以发行股份方式支付交易作价的70%，以现金方式支付30%，支付金额预计为1.491亿元；甲艾马达100%股权预估值为4.75亿元，预估增值率约为325.98%。金龙机电将以发行股份和支付现金各支付交易作价的50%，其中现金支付对价预计为2.38亿元。

交易对方承诺，博一光电2014年~2016年度实现的扣非后净利润分别为5000万、6000万、7200万元；甲艾马达2014年~2016年度实现的扣非后的净利润数将分别为4700万、5405万、6215.75万元。

除上述收购外，金龙机电还拟发行股份募集不超过3.24亿元配套资金，资金主要用于用于支付上述收购的现金价款。发行底价为14.72元/股，以此计算，公司此次发行股份数量将不超过2201.09万股。