2014年首单银行ABS招标 获1.59倍申购

每经记者 袁君 发自上海

2014年1月24日，兴业银行发起的“兴元2014年第一期信贷资产支持证券”（ABS）在全国银行间债券市场招标成功，发行总额51.84185亿元，总申购额达78.149亿元，为招标额的1.59倍。

据悉，该期证券是2013年8月28日国务院常务会议决定进一步扩大信贷资产证券化试点后，股份制商业银行获批的第一单资产证券化项目；也是中国人民银行和中国银监督管理委员会“证券化新政”实施以来，采用最新风险自留规则的第一单资产证券化项目。

本期优先档证券面向银行间债券市场的机构投资者进行公开招标，其中优先A1-1档证券规模15亿元，中标利率6.4%（固定利率）；优先A1-2档证券规模7亿元，中标利率6.5%（固定利率）；优先A2档证券规模20.48亿元，中标利差3.5%（一年期定期存款为基准的浮动利率，当期票面利率为6.5%）；优先B档证券规模5亿元，中标利差4.5%（一年期定期存款为基准的浮动利率，当期票面利率为7.5%）。同时，规模为4.36185亿元的次级档证券也完成了定向招标。

兴业银行总行投资银行部总经理戴晓渊表示，按照“盘活存量、用好增量”的精神，兴业银行通过本次信贷资产证券化盘活的存量信贷资源，将主要用于环境金融、小微金融等国家鼓励的领域。

戴晓渊表示，兴业银行将按照人民银行、银监会的部署，进一步有序扩大资产证券化业务，促进银行资产负债结构的持续改善，同时为完善我国多层次金融市场体系做出努力。