每经编辑 每经记者 许金民
每经记者 许金民
2013年A股市场最后一次股改即将拉开序幕!
S*ST华塑 (000509,收盘价14.01元)公告将于今日起停牌,冲击股改。公司现已开通网络投票,12月19日、20日、23日连续三个交易日接受股东投票,股权分置改革会议将于23日召开。
《每日经济新闻》记者注意到,停牌前,S*ST华塑已连续三天跌停,本次股改能否成功颇具悬念。
《每日经济新闻》曾报道,2008年S*ST华塑就推出过一份股改方案,股改对价为“每10股送1.32股”,由于历史原因,直到今年9月才接受股东表决,结果方案被否决。
这次S*ST华塑引入麦田投资,由后者向上市公司赠予2亿元现金及麦田园林100%股权,用于代全体非流通股股东支付股改对价。该对价支付将通过转股的方式完成,流通股股东因此每10股获得25股。交易完成后,麦田投资将获得1.98亿股,取代鑫银投资成为大股东。
S*ST华塑的这次股改同样不被外界看好,原因有二。
一、拟装入上市公司的麦田园林太小,与S*ST华塑股改完成后8.25亿的总股本不匹配。
财务报告显示,截至今年9月底,麦田园林的总资产为1.46亿元,净资产为5683.81万元;2013年1~9月的营业收入为5817.62万元,净利润为616.03万元;2011~2012年的净利润则分别为829.82万元、746万元。
二、无业绩承诺及补偿条款。
就在S*ST华塑推出这份股改方案之后,12月11日上午,《每日经济新闻》记者曾造访麦田投资、麦田园林,其股东李宏、李绍清兄弟二人向记者介绍了参与S*ST华塑股改的经过及未来的想法。
李宏透露,S*ST华塑是通过第三方找到麦田园林的,“的确麦田园林很小,但最适合S*ST华塑。若麦田园林现在每年的利润上千万,又为什么要借壳?”对于为何没有作出业绩承诺,对方则解释称是监管原因。
S*ST华塑的第二次股改能否成功,下周就有答案;然而,停牌前S*ST华塑连续三天跌停,成交量快速放大,显示有资金出逃,这似乎不是个好兆头。
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