富滇银行增资扩股规模浮出水面 冠城大通拟16亿元揽三成份额

本报记者 吕 东 

本报不久前报道的富滇银行新一轮增资扩股计划，如今有了最新进展。日前，上市公司冠城大通对外宣布，拟斥资16亿元入股富滇银行，认购股份不超过6.15亿股。有业内人士表示，冠城大通积极响应，除了与IPO破冰有关外，房企对于参股银行一直有较高的热情。

“此次对富滇银行的参股将为公司开辟新的利润增长点，本月23日股东大会将审议该项增资议案”，冠城大通相关人士在接受《证券日报》记者采访时表示。据记者了解，此次富滇银行增资扩股规模初步定为20亿股。

　富滇银行增发计划出炉

本月初，本报报道了富滇银行即将开始新一轮增资扩股的消息。该行人士虽然第一时间向本报确认了上述消息，但对于增资扩股具体情况则未作说明。而随着日前冠城大通公告的披露，富滇银行增资扩股的更多细节也已浮出水面。

冠城大通日前发布公告称,公司拟投资不超过16亿元认购富滇银行新一轮增资扩股股份,认购价格不高于2.6元/股,认购数量预计不超过6.15亿股。对比两年前富滇银行2.35元/股的增发价格，此次最新增发价格增长10.64%。据了解，富滇银行现有注册资本30.77亿元，此次计划增资扩股数量不超过（含）20亿股。但由于富滇银行将根据本次投资者认购的实际情况、监管部门的意见及其他事宜最终确定实际增资股数，因此该行增资扩股的实际股份数量尚存不确定性。

冠城大通方面也同时表示，公司尚未与富滇银行就本次投资事项签署任何文件或协议, 最终认购股数及价格也尚未确定,本次投资存在不确定性。“我们将在本月23日召开的股东大会上审议该项参股议案”，冠城大通相关人士对本报记者透露。

成立于2007年12月30日的富滇银行, 截至2012年年末总股本约30.77亿股，本外币资产总额1047.87亿元。2012年实现净利润9.60亿元，同比增长逾三成。截至今年九月底, 富滇银行总资产为1136.77亿元, 每股净资产2.14元。今年前九个月,该行实现营收24.63亿元,实现净利9.53亿元。

值得注意的是，虽然业绩增长明显，但富滇银行2012年在资本充足率及核心资本充足率两项指标上均有所下滑。截至2012年年末，该行资本充足率及核心资本充足率为13.27%和11.15%，分别较2011年年末下降1个百分点和0.98个百分点。

冠城大通方面向记者表示，此次冠城大通认购富滇银行的增资扩股，为其首次参股富滇银行。记者查阅富滇银行年报发现，截至去年年末，富滇银行前五大股东分别为云南省投资控股集团有限公司、中国大唐集团财务有限公司、昆明市财政局、云南地矿总公司(集团)和云南锡业集团(控股)有限责任公司,分别持股19.50%、19.50%、14.02%、5.56%和3.25%。

两次增资均现大手笔

富滇银行两次增资扩股规模都较为可观。该行上一次增资扩股要追溯到两年前，当时引来了大唐集团斥巨资14.1亿元入股，同时创下了当时城商行最大的一笔定向增发。而这一次富滇银行也将有望达到增资20亿股，若按每股2.6元计算，融资规模将达到52亿元。

2011年12月24日，富滇银行2011年第一次临时股东大会审议通过《中国大唐财务集团有限公司入股富滇银行暨变更注册资本的议案》。根据该方案，富滇银行以2.35元/股的价格，向大唐集团旗下的大唐财务有限公司定向增发6亿股，交易总额为14.1亿元。2011年12月29日,富滇银行完成工商执照变更，至此，大唐集团正式入股富滇银行，并以19.5%的持股比例与云南省控股集团有限公司成为该行并列第一大股东。大唐集团通过定向增发入股云南富滇银行，不但使其成为近年来首家进入云南地方银行金融机构的国家大型企业集团，也标志着云南省“央企入滇”战略取得新突破。在目前富滇银行前十大股东中，除了大唐集团外，其他均为云南当地政府部门或企业。

　　上市房企偏爱银行股权

冠城大通此番参与富滇银行的增资扩股，可谓同样下了血本。仅其一家拟认购的6.15亿股，就相当于富滇银行初步设定的20亿股增资扩股数量的三分之一。 “首次参股富滇银行，就是通过此举积极尝试开辟新的利润增长点,并在一定程度上规避产业结构风险”，冠城大通方面这样对记者表示。

业内人士指出，看好地方性金融机构的成长机会和未来股权的升值空间，是上市公司热衷于投资城商行等地方性金融机构的主要原因。上市公司热衷于获得银行股权，一方面是城商行上市预期使然，一旦被参股银行上市，投资收益自然不菲；另一方面，银行业稳定的利润回报仍高于其他行业。而地方银行所面临的资本金不足问题，恰恰为这些上市公司提供了投资入股的机会。

相较于其它公司，房地产企业一直更热衷于联姻商业银行，这不但有利于房企融资，也是在房地产业分散风险的一种措施。

在进军金融领域方面，冠城大通早有布局，除了此次将认购富滇银行增资扩股股份外，其早前也曾投资多家小额贷款公司。今年1月初, 冠城大通公告宣布与漳州市人民政府、福建省投资开发集团有限责任公司签订了《关于设立小额贷款公司的合作框架协议》, 参股位于漳州市辖区内的11家小额贷款公司。

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