东方集团融资近50亿 增发对象分三等级

每经记者 宋戈

因重大事项停牌的东方集团（600811，收盘价6.49元）今日公布了非公开发行方案，公司拟募集资金49.96亿元用于现代农业产业化建设项目及偿还部分银行贷款。

《每日经济新闻》记者注意到，东方集团实际控制人张宏伟控制的东方集团投资控股有限公司 （以下简称东方投控）拟以不超过10亿元参与认购。

募资近50亿加码主营

东方集团公告称，公司拟以5.49元/股的价格非公开发行9.1亿股，募集资金49.96亿元，主要投向公司现代农业产业化建设项目以及偿还银行贷款，拟分别投入募集资金36.96亿元、13亿元。其中，前者又分为三个子项目，分别是五常市优质稻米产业化基地建设项目、方正县优质稻米产业化基地建设项目以及粮食仓储物流产业基地建设项目，分别投入24.13亿元、9.57亿元以及3.26亿元。

根据公司预测，上述项目全部投产后，正常年可实现销售收入40.63亿元，实现净利润5.68亿元，内部收益率25.86%，全部投资回收期为5.92年。东方集团称，此次募投项目达产后，可有效延伸公司主营业务链条，促进公司主业结构升级，提升公司核心竞争力。

增发对象为资管计划

值得一提的是，此次发行对象的管理人汇添富基金管理股份有限公司、华夏资本管理有限公司已分别与公司签署了附条件生效的股份认购合同。其中：汇富东方1号~4号资产管理计划认购数量不超过4.55亿股；华夏资本定向增发-东方1号~4号资产管理计划认购数量不超过4.55亿股。

《每日经济新闻》记者注意到，上述每个资产计划均拟由A级、B级、C级投资者共同出资设立。其中，A级、B级投资者享受固定收益，但A级投资者享有优先权；C级投资者为公司实际控制人张宏伟控制的东方投控，拟以不超过10亿元资金参与认购，享受剩余收益。A级、B级、C级投资者所占比例拟为3.3:0.7:1。

此次发行完成以后，上述发行对象合计持股量将占发行后东方集团总股本的35.32%，并与公司实际控制人张宏伟控制的东方投控形成一致行动人。而公司实际控制人张宏伟直接持有、通过控股公司东方实业间接持有及与一致行动人合计持有东方集团的股份将由28.50%上升到53.75%。