两利好齐聚有色板块 锗产品升级或成行业龙头

每经记者 刘明涛

在沉寂许久之后，有色金属板块终于有所起色。在前期大涨的证券、军工板块进入调整之际，有色板块接过了领涨A股的接力棒。昨日（11月28日），在锗产品被定为国家战略性产品，以及上海期货交易所开设有色金属连续交易夜盘的双重利好刺激下，云南锗业（002428，收盘价12.96元）、驰宏锌锗（600497，收盘价10.47元）双双涨停，率领有色板块展开强势反弹。

锗产品被定为战略性产品

近日，《每日经济新闻》记者从国家科技部网站获悉，科技部2013年度国家星火计划、火炬计划、重点新产品计划和软科学研究计划立项工作已经完成。中国兵器工业集团北方夜视集团云南北方驰宏光电有限公司申报的国家重点新产品“超高纯二氧化锗GeO2-06”，顺利通过2013年度国家重点新产品计划战略性创新产品立项。

资料显示，锗作为战略小金属，广泛应用于红外及空间站太阳能电池领域，与国家安全紧密相关。由锗光学元件组成的红外光学镜头，是热像仪产品里除探测器以外的重要关键部件，直接决定着红外热像仪的光学成像质量。随着军事装备现代化对红外产品的需求加大，红外市场需求整体向好。

市场人士指出，“超高纯二氧化锗GeO2-06”被定为国家战略性产品，进一步提升了锗的战略价值，也将促进中国锗产业链的升级。

值得关注的是，随着国内锗下游消费的提升，金属锗的价格也得到支撑。金属锗价格在去年年底国家收储后开始上涨，并一直保持强劲走势。未来，随着国内下游产业链的升级加速，金属锗的价格有望获得进一步支撑。

锗行业仍是未来焦点

锗产品受到利好刺激的同时，有色金属大宗商品夜盘交易也有进展。上海期货交易所铜、铝、锌和铅四种有色金属拟于12月20日开设连续交易夜盘。业内人士对此表示，此举有利于提升我国有色金属期货价格的国际影响力和渗透力，为实体经济提供更为深入、广泛的价格发现和风险管理服务功能。

受上述两大利好消息影响，有色金属板块昨日展开强势反弹，特别是云南锗业和驰宏锌锗双双涨停。同时，稀土永磁概念也大幅反弹，处于领涨位置。

上述市场人士分析表示，有色金属集体大涨后，后期肯定会有所分化，未来资金关注的焦点应该还在锗行业上。毕竟近年来国内企业不断进行金属锗的产业升级改造，加大了下游高附加值产品生产，扩大了金属锗的消费。

群益证券分析指出，今年以来锗锭价格保持稳定平稳上涨态势,使云南锗业的锗单晶、二氧化锗、区熔锗、锗镜片等产品销售价格同比显著增长。截至2013年10月25日，500hm/cm锗锭国内现货价格约为11550元/公斤，较年初上涨约8.5%，同比上涨约7%。云南锗业30吨光纤四氯化锗专案已经于4月份正式投产，2013年计画产量为6吨,主要下游客户为武汉长飞及烽火通信(600498,收盘价16.87元)。同时，根据工信部最新要求，从2013年4月1日起，新建社区必须光纤入户,因此公司的产品将有广阔的市场。

中信建投则看好驰宏锌锗资源拓展前景以及2013～2015年矿山扩产带来的业绩快速增长趋势。