迪康药业重组方案出炉 以股份换90亿房产

每经记者 李智

在停牌近四个月后，迪康药业（600466，前收盘价4.37元）今日终于发布重组预案。公司股票也于今日复牌。

根据预案，迪康药业拟以4.66元/股的价格发行19.36亿股，收购蓝光和骏存续公司100%股权，预估值为90.22亿元。其中分别向蓝光集团、平安创新资本及杨铿发行14.58亿股、3.18亿股、1.59亿股；收购蓝光和骏存续公司75.31%、16.44%和8.25%股权。

与此同时，迪康药业还计划向不超过10名特定投资者增发以募集配套资金，募资总额不超过30.07亿元，发行底价为4.20元/股，配套资金主要用于蓝光和骏下属普通商品住宅项目及商业项目的开发与建设。

资料显示，蓝光和骏存续公司主要从事房地产开发业务，是四川省最大的房地产开发企业之一；以民生住宅、社区商业开发及运营为主，有15年的房地产开发经验，拥有国家房地产开发一级资质，连续八年位居四川房地产开发企业综合实力首强。蓝光和骏存续公司2012年营业收入为71.88亿元，净利润约为7.29亿元。

迪康药业表示，房地产资产注入公司，将实现公司的主营业务的战略转型，从根本上提升公司的盈利能力和可持续发展能力。