陕旅股份联姻“中信系”再谋IPO 陕国投等地方国企提前退局

每经记者 张静 王健 发自西安

日前，陕西旅游集团公司（以下简称陕旅集团）在沉寂数年后，选择了与“中信系”联姻，意欲再谋IPO。

陕旅集团官网披露的消息显示，该公司与中信产业投资基金管理有限公司（以下简称中信产业基金）合资成立了陕西旅游股份有限公司（以下简称陕旅股份），未来将运作陕旅股份上市。

《每日经济新闻》记者获得的资料显示，陕旅股份的股东构成中，陕旅集团为其大股东，持有公司51%股权，中信产业基金发起的中信夹层（上海）投资中心持股48.3317%，剩余0.6683%由陕西国铁投资发展集团有限公司（以下简称陕西国铁）持有。

从1999年首次谋划IPO搁浅，到如今的重整旗鼓，陕旅集团IPO之路走得颇为漫长。

资料显示，陕旅股份注册资本为1.04亿元，经营范围及方式为：对所属企业进行管理；旅游资源开发，旅游景区管理；酒店、餐饮、旅游服务管理；旅游文化产品、旅游纪念品开发经营；咨询服务。

陕旅集团目前拥有下属公司共24家，资产总额50亿元。其官网披露，华清池、太华索道、少华山、唐乐宫、陕西海外旅行社、陕西中旅、旅游设计院、文物复仿制公司等8家优质资源将注入陕旅股份，陕旅股份总资产达19亿元，预计2013年经营收入将达到12亿元。

对于陕旅股份再谋上市一事，《每日经济新闻》记者致电陕旅集团总经理周冰，但其回复称并不分管此事。

值得注意的是，在陕旅集团再谋IPO的合作伙伴名单中，除了陕西国铁，已然没有了最初合作者的身影。

陕旅股份公司资料显示，2009年12月，公司股权进行整合，公司6个发起股东中，有4个选择退出。

该公司股东大会决议显示，因中国西北航空公司（现中国东方航空西北公司）未按《发起人协议书》认缴出资，该部分150万元出资系陕旅集团支付，占总股份数的1.3%。股东大会决定，将中国西北航空公司名下股权更名至陕旅集团名下。

而另外三家发起股东——陕国投、陕西省高速公路建设集团公司、西部机场集团有限公司，分别将各自持有的2.24%、1.73%、2.42%股权平价转让给陕旅集团。《每日经济新闻》记者查阅陕国投2009年公告，暂未发现其对此次交易进行公告。

就上述情形，记者向陕国投方面求证。陕国投办公室人士回复称，了解相关情况后再进行回复。

而在经过上述股权转让后，陕旅股份股权变更为，陕旅集团出资11481.77万元，持有股份数为7973.42万股，持股比例99.14%，陕西国铁出资100万元，持股比例为0.86%。

2011年初，陕旅集团则通过西部产权交易所，拟以4.6元/股的价格转让所持陕旅股份2673.913万股，挂牌价格为12299.9998万元；同时，股权受让人按4.6元/股增资入股陕旅股份2348.33万股，增资价为10802.32万元。

此后，中信资本控股有限公司下属的两子公司——中信资本旅游产业投资有限公司（简称中信旅游）和中信资本文化产业投资有限公司（简称中信文化）按照挂牌价格及转让条件，联合受让上述陕旅股份并增资。

上述转让及增资完成后，陕旅集团以51%的持股比例，仍为陕旅股份的大股东。而中信旅游及中信文化则分别持有陕旅股份24.33%和24%的股权。其余0.67%股权归陕西国铁所有。

而以上中信资本与陕旅集团的交易，则成为中信产业基金介入的基础。资料显示，2013年9月9日，中信资本方面持有的合计48.33%的陕旅股份股权，悉数转让予中信夹层（上海）投资中心。公开资料显示，中信夹层（上海）投资中心由中信产业基金发起设立。