股债齐发 首开股份拟募资近百亿

每经实习记者 李琴

11月2日，首开股份（600376，收盘价5.58元）推出了一份非公开发行股票预案，拟募集40亿元资金，加码4个房地产项目；同时，公司还计划发行债券募集58亿元，用于调整债务结构、补充流动资金、项目建设以及收购兼并项目等。

定增预案显示，公司拟以5.93元/股的底价，向不超过十名的特定对象发行不超过6.75亿股，其中公司控股股东首开集团承诺认购数量不低于本次发行总数的10%。本次定增募集资金扣除发行费用后，将全部投入公司四个房地产项目，分别为北京通州区宋庄镇C02/C06地块商品住房建设项目、太原CG-0932地块西区项目、苏州2011-B40地块项目、北京通州区于家务乡乡中心A/C地块项目。

上述四个项目总投资分别为36.96亿元、39.65亿元、24.58亿元和39.34亿元，共计140.53亿元；预计销售收入分别为44.13亿元、48.00亿元、28.37亿元、46.69亿元，共计167.19亿元；预计净利润分别为5.38亿元、6.27亿元、2.84亿元、5.51亿元，共计20.00亿元。公司称，如果本次定增募资不能满足项目资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。

《每日经济新闻》记者注意到，首开股份前三季度收入和净利润双双大增，报告期内实现营业收入63.10亿元，同比增长43.52%；净利润5.65亿元，同比增长43.37%，略高于市场预期。不过，随着公司近年来经营业务扩大，总负债规模也随之增加，公司负债总额由2010年的319.40亿元，增至今年三季度末的731.11亿元。

为改善债务结构，首开股份于11月2日同时发布了这份拟募资58亿元的公司债券发行预案，债券期限不超过10年（含10年），具体发行方案在提请股东大会授权董事会后据公司具体情况确定。