广船国际发H股收购龙穴造船

每经实习记者 贾丽娟

广船国际（600685，前收盘价11.21元）今日发布非公开发行方案。但此次不是增发A股，而是H股。

根据预案，广船国际拟以7.29港元/股的价格，分别向中船集团全资子公司中船航运租赁、宝钢集团全资子公司宝钢国际及中海集团全资子公司中海香港非公开发行H股股份3.46亿股、3113.5万股和1037.8万股，发行对象均以现金认购。

募集资金总额为28.25亿港元，其中9.56亿元人民币（约12.05亿港元）将用于收购三家发行对象持有的广州中船龙穴造船有限公司（以下简称龙穴造船）合计100%的股权，余款用作补充公司营运资金及偿还债务。

资料显示，龙穴造船年造船能力为350万载重吨，主要产品包括大型矿砂船、大型油轮和散货船等。中船集团、宝钢集团和中海集团分别持有龙穴造船60%、30%和10%股权。

《每日经济新闻》记者注意到，龙穴造船近年经营业绩大幅下滑。截至2010年末，公司净资产为20.46亿元，当年实现营收50.88亿元、净利润6801万元；但到了2012年末，公司净资产缩水至3.51亿元，当年实现营收16.40亿元，而净利润为-17.52亿元；截至今年6月底，公司净资产为2.08亿元，上半年净利润为-1.43亿元。广船国际表示，龙穴造船预计2013年度仍将处于亏损状态，但2014年度将实现2873.05万元盈利；如果不能实现，中船集团将向公司补偿差额的60%。