“股神”巴菲特效应显现 光伏反转进行时

每经记者 张昊

9月27日凌晨，美国股市收盘，中概股再次表现抢眼，其中光伏概念股亦是连续上涨。美股光伏概念股良好表现，亦是带动了A股市场的光伏概念股当日集体走强！

业内人士指出，今年以来美国资本市场，光伏概念整体表现优异，及早提示出光伏行业的复苏，同时股价的良好表现也反应出年初巴菲特大举投资新能源的独到眼光，有理由相信持续近2年的寒冬的光伏行业已经走向复苏。

光伏股持续上涨

9月27日，美股方面中概股指数收涨1.15%，新能源股方面，中电光伏上涨29.14%、天合光能上涨15.5%、英利绿色能源上涨10.33%、阿特斯太阳能上涨9.5%。

实际上今年以来，在美国的资本市场，光伏概念股接连大涨。其中其中阿特斯太阳能的累计涨幅达到340%，韩华新能源、晶科能源和大全新能源的累计涨幅超过200%。

而近期光伏概念股的强势，也有来自国际投行的消息，摩根大通分析师早在9月初就发布研报，建议买入光伏股。除此之外，业内人士表示，近期光伏概念股走强，亦是股神巴菲特效应的体现。

在2013年1月2日，巴菲特旗下的中美能源控股公司宣布，出资不超过25亿元美元从加州阳光电力公司（SunPower）手中收购装机容量579兆瓦的羚羊谷（AntelopeValley）太阳能项目，后者包括位于加州Kern和洛杉矶县的两座太阳能发电厂。

巴菲特对新能源的投资理念为，投资公用事业“不能致富，但可守财”，在经济形势不好的情况下，此类企业盈利能力稳定。

自年初至今，美国光伏概念股数倍的涨幅，亦是看出了巴菲特独到的投资眼光，同时无论是投资本身还是资本市场的上涨，均显示出了这个行业的复苏。

行业反转进行时

在美国光伏概念股走强的同时，国内光伏上市公司阳光电源（300271，收盘价27.46元）、隆基股份（601012，收盘价15.95元）今年以来股价已经翻倍。

同时单晶硅生产企业中环股份（002129，收盘价23.15元）、单晶硅生长炉晶盛机电（300316，收盘价16.81元）等股价亦是蠢蠢欲动，此外，27日主营电站业务的中利科技（002309，收盘价15.45元）大涨9.11%、主营组件的向日葵（300111，收盘价4.55元）盘中一度涨停，尾盘同样大涨4.84%。

有分析师指出，当前国内光伏股的优异表现已经逐步延伸到各个产业链，这已经反应出市场的复苏。同时，前期《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（以下简称《意见》）将去年光伏“十二五”装机目标从去年《规划》中的21GW上调到35GW，这无疑将拉升巨大的装机需求。

《意见》未对装机目标设上限，实际装机或超预期。2012 年国内光伏累计装机8.3GW，2013 年由于分布式补贴正式稿下发时间较晚，分布式电站建设进度受影响，预计2013 年国内装机容量6GW。按2015 年35GW以上的目标值，预计2014-2015 年国内光伏装机容量分别达10GW 和12GW。据测算，装机目标的上调将提升1400亿元左右的市场需求。

除了上述巨大装机需求外，近段时间中广核等大型央企频繁布局光伏电站，央企背景的加入或许也显现出行业复苏的加速。

综上，在国内巨大装机需求下，行业供给关系将在2013年四季度开始逐步扭转，行业复苏，对于光伏股的投资，技术领先、可复制、低成本的光伏上市公司无疑是最优秀的投资标的。