东方资产发行6亿美元债 本月中旬香港交易所挂牌上市

每经实习记者 朱丹丹 发自北京

9月13日，中国东方资产管理公司正式宣布，其境外平台公司成功发行6亿美元债券，并于9月中旬在香港联合交易所挂牌上市。此次债券的成功发行，使得东方资产成为国内四大国有金融资产管理公司首家境外发行美元债券的公司。

资料显示，此次债券由中国东方资产管理（国际）控股有限公司（以下简称“东方国际”）全资拥有的Century Master Investment发行，债券期限为5年，利率4.8815%。东方国际是东方资产在港全资控股公司。

债券发行所筹资金主要用于东方资产境外公司营运资本及一般性经营用途。中银国际、瑞士信贷和渣打银行是此次债券发行的全球协调人，上述三家机构和农银国际、瑞银（UBS）同时作为债券联席簿记行及联席承销商。

“此次在香港发债融资，不仅仅是东方资产境外平台公司的一次融资行为，也是东方资产登陆国际资本市场、建立良好国际声誉的成功尝试。”张子艾总裁说到。

东方资产成立于1999年，为财政部全资拥有。数据显示，过去三年，东方资产年总资产年复合增长率达到57%，营业收入年复合增长率72%，净利润年复合增长率92%。2013年上半年，东方资产实现净利润49亿元，同比增长301%。截至目前，东方资产总资产达到2161亿元，净资产392亿元。