大地传媒29亿重组出炉 控股股东拟整体上市

每经记者 皇甫嘉

今日 （8月12日），大地传媒（000719，前收盘价9.61元）发布重大资产重组预案，控股股东中原传媒拟将旗下图书发行等业务的经营性资产作价29亿注入上市公司，以实现控股股东整体上市的承诺，并募集近10亿元的配套资金。

大股东注入发行业务等资产

据悉，此次重组将分两部分进行，首先大地传媒将向中原传媒以现金及发行股份购买资产的方式，购买其下属的图书发行等业务的经营性资产，然后募集配套资金。 预案显示，大地传媒此次拟购买的标的资产预估值为28.54亿元，其中公司拟以9.33元/股的价格向中原传媒发行2.6亿股，约为24.26亿元，剩余15%以现金支付，约为4.28亿元；配套融资方面，公司将以8.40元/股的价格向特定投资者发行不超过1.13亿股，融资金额不超过9.51亿元，将用于本次并购重组所涉及的标的资产在建项目建设、交易对价的支付以及补充流动资金等。

上述标的资产具体包括中原传媒所持下属河南省新华书店发行集团有限公司、河南出版对外贸易有限公司、河南人民出版社有限责任公司、河南省郑州市新华书店有限公司各100%股权；以及中原传媒所持对大地传媒下属子公司大象社的总额为500万元的委托贷款债权。

资料显示，此次拟注入资产的预审计净资产合计约为19.58亿元，评估值为28.54亿元，其中主要是河南省新华书店发行集团有限公司的净资产达到了27.83亿元，较预计净资产增值8.9亿元，评估增值率为47.02%。

《每日经济新闻》记者发现，河南省新华书店发行集团有限公司也是此次重组中最为优质的资产，其2012年实现营业收入33.74亿元、净利润2.56亿元。

为兑现整体上市承诺

此次定增完成后，不含配套融资的话，控股股东中原传媒将持有上市公司5.93亿股，占公司总股本的84.78%，依然符合上市条件。

大地传媒指出，控股股东将河南省新华书店发行业务注入上市公司，可延伸上市公司的业务链，解决目前存在的关联交易和同业竞争，充分发挥集团公司与上市公司之间业务的协同效应。

记者发现，此次重组实际上是中原传媒为兑现整体上市的承诺。

资料显示，2009年中原传媒通过司法拍卖获得ST鑫安28.70%的股份成为其大股东，随后将旗下出版社、印刷集团物资公司等资产尽数注入，并将ST鑫安更名为大地传媒。

但当时由于地方新华书店控制权并未理顺、土地资产问题复杂，而且人员包袱影响到了盈利，中原传媒当时表示计划两年内吸收发行业务资产从而实现整体上市。

不过，此次重组即便顺利通过，对比当年的承诺也已迟来了两年。