马云“天罗地网”魅惑A股 机构游资抢筹物流概念

每经记者 朱秀伟 韩海龙

昨日（5月30日），继马云的卸任演讲引爆大数据概念之后，马云倾力打造的致力于智能物流骨干网建设的菜鸟网络科技有限公司又掀起A股物流概念炒作潮。《每日经济新闻》记者注意到，昨日沪深两市涨幅排名前20的个股中，物流概念股占比近五成。

机构1.09亿元抢筹中储股份

有投资者戏称，马云口中念念有词的大数据可被称为 “天网”，而他智力打造的骨干物流可被称为“地网”，而近期A股市场可谓经历了一轮“天罗地网”般的洗礼。

昨日，物流概念股独领风骚，从事大宗商品采购供应及综合物流的象屿股份（600057,收盘价4.71元）、从事航空货运代理及物流服务的外运发展（600270，收盘价8.45元）、从事综合物流服务的华鹏飞（300350，收盘价16.48元）、从事物流供应链服务的飞马国际（002210，收盘价7.15元）、从事仓储物流的中储股份（600787，收盘价8.93元）以及从事跨境物流及供应链贸易的华贸物流（603128，收盘价6.84元）等约10余只物流概念股先后封于涨停板。

《每日经济新闻》记者注意到，马云的魅力不仅吸引了游资，机构也同样被魅惑。龙虎榜数据显示，连续两个交易日均以涨停收盘的中储股份，昨日两个机构席位合计买入达1.09亿元，国泰君安总部买入2200余万元，而游资中颇有名气的杭州体育路和成都建设路营业部合计买入超4000万元。此外，一家机构席位和知名游资五矿金田路营业以及另外三家成都营业部将外运发展打至涨停板。

深圳一位私募人士表示，此前很多投资人简单地认为，一旦马云从事物流行业，那么国内物流公司将死掉一大片。然而菜鸟公司主要从事的是物联网软件技术开发及相关咨询服务，且从公司高层给出的回应来看，菜鸟致力于为国内物流公司打造一个更高效的平台，因此有望实现双赢。

低估值个股中掘金“营改增”

远望谷董秘吕宏在接受 《每日经济新闻》记者采访时表示，如果马云来做物联网这块蛋糕，无疑未来蛋糕会变得很大，而相关公司都会从中受益。

“目前行业及重点公司估值已经达到近两年的峰值附近，估值明显偏离近两年的中枢。”华泰证券认为，在目前估值水平下，重要的是选择业绩稳健、估值较低的公司。中信证券则分析称，已有物流上市公司多为生产资料型物流公司，与阿里巴巴直接关联度相对较弱，长期看，“营改增”的推进也将带来物流外包需求的增加。

有行业分析师表示，若按照上述掘金思路则可关注华鹏飞、保税科技、中储股份等。

资料显示，华鹏飞在苏州、深圳的两个募投项目将在2013年投产贡献利润，合计增加117辆货车及3万平方米仓库面积，而在苏州及深圳营改增试点后，公司将受益于其中的抵税效应。