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    偏股型基金发行“不卖座” 部分基金延期募集

    上海证券报 2013-05-10 13:06

    今年以来偏股型基金“迷你”基金频出,有11只偏股型基金首募规模在5亿份以下,其中5只规模在3亿份以下。

    2013年A股市场走出一波反弹行情,部分偏股型基金也再现高收益神话,但偏股型新基金的发行情况并未因此有大的改善。数据显示,今年以来偏股型基金平均首募规模在8亿份左右,而部分基金不得已通过延长募集期来改善销售困境。

    首募规模不及固定收益类产品

    “现在卖偏股型基金好累,天天在外面跑,但收获甚少。”沪上某小型基金公司相关人士向记者表示。目前,该基金公司正在发售一只混合型基金,虽然这只新基金由该公司明星基金经理操刀,且通过工行大行渠道发行,但仍难掩首募数据的尴尬。

    该人士进一步向记者透露,虽然年初以市场经历了一波像样的反弹,但目前行情又陷入反复阶段,市场方向未明,可能影响了投资者信心。

    另一方面,她还指出,今年以来新基金发行数量大增,渠道更加拥堵,销售效果也打了折扣。以该公司正在发行的基金为例,目前有5只基金正在同步在工行发售。而目前正在发行的26只基金(AB合并计算)中有10只均通过中国银行托管发行。

    发行数据能够更加直观地反映今年新基金的发行情况。虽然今年以来A股市场开始回暖,但低风险产品仍然占据了发行主流。截至5月8日,今年以来共发行61只债券基金,10只货币基金、8只保本基金,低风险产品合计发行数据达到79只。而偏股型基金(包括股票型和混合型基金)的发行数量仅为38只。

    而如果从首募规模来看,偏股型基金的首募情况明显差于固定收益类产品。如果将“封转开”的建信优势动力股票、南方开元沪深300ETF、华夏兴华混合基金排除在外,其余35只偏股型基金的平均首募规模为8.34亿份。其中,首募规模最大的为嘉实中证500ETF,达到31亿份。而剩余偏股型基金首募份额均未超过20亿份。与此同时,包括债券基金、货币基金在内的低风险产品平均首募规模为18.8亿份。

    基金公司无奈延期发行

    值得注意的是,在偏股型基金发行较为困难的情况下,部分基金选择了延期发行。4月份以来,已经有长盛上证市值百强ETF联接基金等2只基金宣布延期,而此前2月份华商大盘量化精选混合基金也曾延长募集期。

    以长盛上证市值百强ETF联接基金为例,该基金原计划于4月19日结束募集,但其后公司公告称将募集期延长至5月8日,此前计划的17天的募集期也因此变至36天。

    另一大型公司旗下的一只指数基金产品也上演了同样的剧本。该基金主打资产配置概念,由恒定比例的股票和的债券复合而成。作为一只创新品种,该基金特色鲜明,且风险偏好并不高,但这样一只产品也宣布延期。

    “很无奈。目前渠道终端卖得好的还是纯债型和货币型产品,偏股型基金最难卖,我们这只产品虽然风险适中,但很多投资者一看到名称中有股票、指数的字眼,就以为是高风险的股票指数基金,给我们的销售也增加了一定难度。”该基金公司的相关人士如是表示。

    从发行数据来看,今年以来偏股型基金“迷你”基金频出,有11只偏股型基金首募规模在5亿元以下,其中5只规模在3亿份以下;与此同时,首募规模在5亿份以下的债基基金仅有1只。

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