事件驱动+政策红利 4G概念携传媒娱乐领跑

每经记者 唐强

昨日（5月6日）A股继续全线上涨，《每日经济新闻》记者注意到，从板块上涨情况看，包含4G概念股的电子信息和传媒娱乐板块分列板块涨幅第一和第二名。

分析人士认为，4G概念股大涨是因今日第五届全球移动互联网大会将在京召开；而传媒娱乐板块上涨则是受多项政策利好刺激。

研究员：关注4G“大蛋糕”

今日，第五届全球移动互联网大会（GMIC）将在国家会议中心举行，作为全球最大规模的移动互联网行业盛会，GMIC每年举办两次，分别在与5月在北京和10月在硅谷举办一次。此次北京2013GMIC的主题确定为 “重新定义移动互联”，意在带领移动互联网突破旧有概念，追赶移动互联网和传统行业融合的下一波浪潮。

受此消息刺激，资本市场提前预热，昨日移动互联网概念股全线飙升。其中，恒信移动（300081，收盘价23.46元）、武汉凡谷（002194，收盘价7.06元）等个股开盘便快速涨停。

分析人士认为，目前中国移动、中国联通都已开始布局4G，A股市场早已热炒4G概念股。具体来看，中移动已启动4G终端相关招标，预计可商用的TD-LTE手机将于第三季度推出，华为、中兴等公司约七款产品成功入围。目前业内普遍预测，中移动2013年TD-LTE扩大规模实验将于近期正式启动并开始进行主设备招标，建设规模约为20万个基站，总建设规模涉及资金200亿元。

“目前TD-LTE处于初期建设阶段，面对未来市场的“大蛋糕”，包括无线、光通信、网络优化以及SP增值服务等设备商将相继受益。”一位通讯行业研究员如此认为。

分析人士认为，在进行4G网络建设时，运营商将投入大部分资金购买无线发射设备，而拥有这类设备生产能力的中兴通讯（000063，收盘价12.87元）、华为等无线设备商将直接受益；此外，无线发射配套设备提供商大富科技 （300134，收盘价13.20元）、武汉凡谷，光通信设备商亨通光电（600487，收盘价21.49元）、中天科技（600522，收盘价10.58元）等均有望受益。

多只传媒股上半年业绩预增

昨日，除4G概念股外，文化传媒板块个股也几乎全线飘红。有媒体报道称，出版企业税收优惠延期政策已被财政部审核并上报国务院，预计最快将于年中出台。与此同时，三网融合的相关政策、规划也将进入密集发布期，这些都将促使文化传媒业迎来新的机遇。此外，自国家启动“营改增”试点以来，广告营销、广播影视等领域都已被纳入试点范围。

昨日，文化传媒板块的天舟文化（300148，收盘价13.79元）、中视传媒（600088，收盘价12.45元）等个股早早涨停，凤凰传媒（301928，收盘价7.56）、浙报传媒（600633，收盘价16.80元）也涨逾5%。

有行业分析师认为，目前宏观经济复苏进度略低于预期，但文化传媒行业部分公司却能够延续高速增长势头，不惧周期性影响，因此倍受市场资金的认可与热捧。

“实际上，并非所有文化传媒个股都能获得资金的追逐，对避险资金而言，绩优龙头股更具吸引力，”上述行业分析师如此表示。

他进一步指出，本轮文化传媒板块分化炒作分化明显，影视剧和新媒体公司得到较高关注，而传统媒体则凸显疲态。

《每日经济新闻》记者注意到，凭借去年底《泰囧》的超高票房，光线传媒业绩和股价全面大涨，如今，光线传媒预计上半年净利润将同比增长90%～120%，伴随着电影《致青春》大热，该股股价不断创出历史新高。

目前，已有多只传媒股对上半年业绩发出了预增公告，华数传媒（000156，收盘价15.41元）上半年净利预增40%～50%；粤传媒（002181，收盘价8.41元）预增0～30%；浙报传媒预增幅度也在25%以上。

此前《每日经济新闻》曾刊文指出，板块部分个股估值已较高，若无政策因素或系统性风险冲击，一段时间内对高增长、稀缺题材的追逐和对估值水平困惑之间的纠结还将继续存在。

昨日，光线传媒一度冲高逾7个百分点，但股价随后回落，最终全天下跌2.37%。