赛轮股份拟增发募资7亿

每经实习记者 刘振强

停牌近1个月的赛轮股份（601058，前收盘价10.05元），今天公布了非公开发行股票预案。拟发行8500万股募集7.28亿用于收购金宇实业51%的股权、投资越南子午线轮胎制造项目以及补充流动资金。收购完成后，公司及金宇实业半钢子午胎的产能合计将达到约2200万条。内资品牌中，2012年仅有两家企业半钢子午胎的产量超过2000万条。

预案显示，公司拟8.57元/股非公开发行不超过8500万股。此次非公开发行的对象为包括煜明投资在内的不超过10名的特定投资者，其中煜明投资拟以现金认购不低于本次发行总量10%的股份。

值得注意的是，煜明投资是一家由赛轮股份高管刚刚成立的公司，成立于2013年4月18日，执行事务合伙人为杜玉岱，其同为赛轮股份的实控人、董事长。赛轮股份的董事杜玉岱、延万华等同为煜明投资的合伙人。

募集资金中的约2.1亿元用于收购金宇实业51%股权，不超过2.9亿元用于投资越南子午线轮胎制造项目，剩下不超过2.2亿元用于补充流动资金。

《每日经济新闻》记者注意到，就在去年8月6日，公司曾经以1.7亿元收购金宇实业49%的股权，而短短8个月过去，公司就将以2.1亿元收购金宇实业51%股权，即金宇实业8个月后资产溢价19%。

公告显示，金宇实业2011年、2012年的净利润分别是2048万元、1.18亿元。短短1年，金宇实业的净利润增长了接近6倍。去年上、下半年金宇实业净利润分别是4338万元、7462万元，而S佳通（600182，收盘价10.28元）同期净利润分别是7228万元、1.1亿元。

记者注意到，公司对越南项目的预测是，项目总投资收益率11.6%、项目资本金净利润率30.5%，全部投资内部收益率税前为13.6%、税后为12.4%。