每经实习记者 蓬勃
华纺股份（600448，收盘价4.00元）今日公布了上市以来的首次非公开发行股票预案。预案显示，华纺股份向包括公司第一大股东山东滨州印染集团有限责任公司（以下简称滨印集团）在内的特定对象非公开发行A股股票不超过1.1亿股，发行价格不低于3.74元，拟募集资金总额不超过4亿元。《每日经济新闻》记者发现，如果以3.74元作为发行价格的话，较停牌日前收盘价4.1元折价约8.8%。
对于华纺股份抛出的这份非公开发行预案，市场对此似乎并不领情。今日复牌后，华纺股份便以2.68%的跌幅开盘，之后股价一路下探，最低触及3.9元的低价，收盘于4元，当日下跌2.44%。成交金额较停牌日前一个交易日增加一倍。
将解决土地使用权问题
预案中，滨印集团以土地使用权认购本次非公开发行的股份，经评估机构评估的价值为8959万元，其认购比例将不低于22.39%。预案称，由于华纺股份现有厂区所在地的土地使用权为滨印集团拟购本次非公开发行的股份的土体使用权，故滨印集团以其拥有的该土地使用权参与认购本次非公开发行的股票后，公司将拥有土地使用权及地上建筑物的完整资产，消除了与滨印集团长期存在的土地关联租赁问题，将进一步增强华纺股份资产的完整性与独立性。
除去滨印集团以土地使用权认购的部分非公开发行股份外，其余现金认购股份所募集的资金将投向3个项目：拟1.96亿元收购亚光公司的工业园相关资产、拟5359万元建设6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目、拟6069万元投家纺生产线项目。
在收购资产并追加投资建设6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目及家纺生产线项目的基础上，华纺股份计划未来3年投资建设工业园二期项目，初步投资计划包括二期6.5万锭精梳紧密纺纱项目、高档纺织品织造项目及深入论证产业用纺织相关项目等。
欲借助名企推进自有品牌建设
三大募投项目中，收购亚光公司的工业园相关资产为此次发行的重头戏。预案称，亚光公司是我国最大的毛巾产品出口商及主要毛巾产品制造商之一，其旗下“LOFTEX”、“亚光”品牌先后在全球多个国家和地区注册，产品成功打入美国、澳大利亚等发达国家主流市场。，产品风格始终引领国际家居时尚潮流，质量和技术标准执行国际通用标准，其综合生产能力、装备水平及产品研发水平位居同行业前列。
预案透露，通过本次募集资金收购亚光公司的相关资产，公司与亚光公司之间加深了认识，双方具备进一步合作的基础。今后，公司将力求充分发挥和利用其品牌影响力与销售网络，加快推进自有品牌的建设与营销渠道的完善。公司未来将力求充分发挥和利用其品牌影响力与销售网络，加快推进自有品牌的建设与营销渠道的完善。此外，华纺股份在项目必要性与前景分析中指出，公司将持续大力拓展欧美等发达国家市场，走品牌国际化之路。
其余两个募投项目建设周期均为一年，华纺股份在预案中称，6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目可新增年销售收入2.54亿元，利润总额可达1727万元。家纺生产线项目可新增年销售收入7.87亿元，但利润总额仅为2211万元。
每日经济新闻客户端