达华智能拟溢价400%收购新东网

每经实习记者 皇甫嘉

达华智能（002512.SZ）今日宣布定增预案，拟以定增和支付现金相结合的方式，购买10名自然人合法持有的福建新东网科技有限公司（以下简称新东网）100%股权，标的资产预估值为4.43亿元。其中陈融圣持有82.39%股权，为新东网第一大股东。

预案显示，本次交易以10.31元/股的价格向这10名自然人股东定增总计不超过3570万股，用于购买所持新东网85%的股权；以现金购买陈融圣所持新东网15%的股权，资金来源为本次交易的配套募集资金；

配套资金方面，达华智能拟以不低于9.28元/股的价格，向不超过10名其他特定投资者以发行股份进行募集，预计总金额不超过1.23亿元。

资料显示，新东网是一家为行业客户提供业务支撑解决方案，并联合电信运营商为政府及企事业单位提供信息化解决方案的ICT（信息与通信相融合的技术领域）公司。其2011年、2012年营业收入分别为0.86亿元、1.25亿元，净利润分别为2713万元、3094万元。

达华智能表示，新东网100%股权的预估值为4.43亿元，评估增值率约为399.82%。

同时，新东网对今后三年的业绩也做出了承诺，2013年至2015年的扣除非经常损益后的净利润分别不低于为3600万元、4140万元和4760万元。

达华智能表示，通过此次交易能将加强RFID（射频识别）产品在应用软件研发、运营服务及系统平台方面的优势，提升其RFID产品在物联网领域的应用及服务能力，增强公司在物联网整体解决方案方面的提供能力。

本次定增前，蔡小如持有达华智能的股份占公司股本的58.29%，定增完成后，其持股比例降低为50.53%到52.42%，仍为上市公司控股股东及实际控制人。