每日经济新闻

    收购获泰利森股东大会通过 天齐锂业“蛇吞象”几成定局

    每经网 2013-03-01 08:53

    每经记者 鲍春妹

    自去年12月25日天齐锂业(002466.SZ)宣布利用定增资金的37亿元购买泰利森19.99%或65%股权以来,天齐锂业就成为市场关注的对象。随着泰利森股东大会审议通过天齐锂业子公司文菲尔德收购泰利森剩余股份事宜,天齐锂业此次“蛇吞象”的收购事宜基本已成定局。因此,今日天齐锂业也将复牌。

    同时,《每日经济新闻》记者注意到,天齐锂业去年因推出定增导致股价“倒挂”的问题也随着公司股价一路上扬迎刃而解。

    收购泰利森再下一城

    今日,天齐锂业发布公告表示,2月28日公司收到控股股东天齐集团的通知,泰利森27日召开的股东大会审议通过了天齐集团子公司文菲尔德以协议安排方式按照7.50加元/股的现金价格收购其尚不拥有的泰利森剩余股份事宜。

    由于泰利森资产及应收远远高于天齐锂业,因此,天齐锂业收购泰利森股权事宜又被称为“蛇吞象”行为。

    《每日经济新闻》记者了解到,泰利森是全球最大的锂辉石矿生产商,同时也是天齐锂业主要上游生产原材料即锂精矿的唯一供应商。泰利森2010年在加拿大多伦多证券交易所上市,拥有全球锂资源大约31%的市场份额。

    为了确保此次收购能够成行,天齐锂业大股东可谓使出浑身解数,给予天齐锂业各方位的支持。2月25日,泰利森股东大会召开前夕,大股东天齐集团还紧急向天齐锂业注入大笔资金,以解燃眉之急。25日,文菲尔德与中投公司子公司立德投资有限责任公司签订合同,中投公司通过立德对文菲尔德投资约3亿加元,用于文菲尔德以协议安排方式全面收购泰利森;天齐集团及其子公司还分别与瑞士信贷集团、工商银行、Twenty Two Dragons Ltd 签署了合计3.7亿元的贷款协议。

    完成收购只差最后一步

    关注天齐锂业此次收购泰利森的投资者都了解,由于当时洛克伍德公司也计划收购泰利森股权,天齐锂业的此次收购一波三折,路上充满了种种质疑。

    2012年8月23日,泰利森公告称美国洛克伍德公司拟以每股6.50加元的对价全面对其收购;11月19日,文菲尔德向泰利森提出一份附条件的收购方案,按照每股7.15加元收购其尚不拥有的全部泰利森股份;11月20日,洛克伍德表示,6.50加元的报价为其最佳和最终报价;12月6日,文菲尔德表示按照7.50加元/股的价格现金收购其尚不拥有的全部泰利森股份。

    此外,天齐集团还预存2500万美元保证金到澳大利亚一家银行,如果因融资失败等天齐方面的原因造成收购交易失败,该笔巨额保证金将作为“分手费”付给泰利森。

    在此期间,外界不断有声音质疑天齐锂业此次收购行为,而天齐锂业也多次在公告中提到:本次收购资金规模较大,且为一次性支付方式,将对文菲尔德造成较大资金压力。

    最终,天齐锂业在大股东的支持下,将要完成对泰利森的收购。但该事件距离完美收工还差一步。

    天齐集团还需要在3月12日进行澳大利亚法院程序性听证,之后执行泰利森退市手续。只有通过澳大利亚法院第二次听证后,天齐锂业才可以真正的收购泰利森。

    《每日经济新闻》记者注意到,天齐锂业收购泰利森再下一城会使得此前公司推出的增发更具吸引力。

    去年12月25日,天齐锂业宣布以不低于24.6元/股的价格发行不超过1.7亿股主要用于购买泰利森19.99%或65%股权。当时公司股价还低于24.6元以下徘徊。随着天齐锂业收购泰利森事项的顺利推行,此次停牌前,公司股价以上升至38.88元,解决了此前股价“倒挂”的现象。

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