定增收购塔中矿业 *ST珠峰涉足有色金属采选

每经记者 曾剑

因控股股东塔城国际筹划与公司相关的重大事项，*ST珠峰（600338，前收盘价7.10元）自2012年6月19日起停牌已超过半年时间。如今，相关公告终于亮相。

*ST珠峰今日公告称，公司拟以发行股份的方式向塔城国际、东方外贸、中环技这三方购买其合计持有的塔中矿业100%的股权。借此交易，公司将涉足金属矿采选业。

据公告所述，塔中矿业成立于2007年6月，注册资本为3000万美元。公司法定地址为塔吉克斯坦共和国卡伊拉库姆市阿尔登-托普坎镇22号。其股权结构为塔城国际、东方外贸、中环技分别持股46%、46%、8%。塔中矿业的主营业务为铅锌矿的开采、选矿，其目前拥有阿矿和派矿的采矿权以及北阿矿的探矿权，并具备年处理130万吨矿石的产能。

《每日经济新闻》记者注意到，塔中矿业2011年度实现营业收入2.19亿元，实现净利润5425.4万元；2012年1~9月，实现营业收入3.51亿元，净利润1.19亿元。截至2012年9月30日，其评估值为31.51亿元。

此次*ST珠峰将累计发行4.95亿股，发行价定为6.37元/股。公司向塔城国际发行22755万股，向东方外贸发行22755万股，向中环技发行3957.4万股。不足一股的部分，以现金方式补足。同时，公司拟以不低于5.73元/股的价格向不超过10名特定投资者定向发行股份，募集不超过交易总额10%的配套资金，用于补充公司经营性资金，提高公司重组整合绩效。

此外，*ST珠峰还同此次交易各方签署了 《发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》。上述三方向*ST珠峰承诺：塔中矿业在2013~2015三个会计年度，扣除非经常性损益后的实际净利润数，将分别不低于2亿元、2.5亿元及3.9亿元。

*ST珠峰表示，上述交易完成后，公司除了现有的有色金属冶炼业务外，将开始从事产业链上游的采选业务，将在有色金属矿产资源、开采能力方面具有较强的竞争力，同时公司的境内外、上下游业务也将形成协同效应。