上工申贝、嘉应制药齐推定增预案

每经记者 鲍春妹

停牌两个月的上工申贝（600843，前收盘价7.45元）终于携8亿元的定增方案复牌了。

今日，上工申贝披露非公开发行预案：公司拟向证券投资基金、财务公司、保险机构投资者等法人机构和自然人在内的、不超过10名特定投资者发行不超过1.5亿股，其中单一投资者认购数量不超过5000万股。此次增发的发行价为6.07元/股，较停牌时的收盘价折价18.5%。

据悉，此次上工申贝拟募集资金不超过8.31亿元，扣除发行费用后，其中1.51亿元将投资于研发和生产自动缝制单元及电控系统项目；4.5亿元将通过向上工欧洲增资，收购并增资德国百福公司、收购并增资德国凯尔曼公司及其关联公司；5000万元用于增资上工蝴蝶并建设现代家用多功能缝纫机项目；1.6亿元用于增资凯兰达并建设功能性剥膜及涂层材料项目；2000万元用于建设集团内企业信息化管理系统项目。不足部分由公司自筹解决。

公告显示，此次拟收购并增资的德国百福公司2012年1~11月净利润为-210.5万欧元，截至2012年11月30日，所有者权益总额为-403.8万欧元。收购完成后，预计该项目达纲年（达到原计划标准这一年）实现销售收入4248万欧元，税前利润603万欧元，税后利润416万欧元，静态投资回收期为4.1年。

拟收购并增资德国凯尔曼公司及其关联公司至项目达纲年，销售收入预测为3386万欧元，税前利润1060万欧元，净利润731万欧元，静态投资回收期为4.7年。

今日，同样停牌两月之久的嘉应制药（002198，前收盘价9.08元）公布资产重组预案。根据预案，嘉应制药拟向江苏省中国药科大学控股有限公司、长沙大邦日用品贸易有限公司和颜振基、张衡等7名自然人共发行约4831万股股份，购买其持有的金沙药业64.47%股权。上述交易完成后，公司总股本将由目前的2.05亿股增至约2.53亿股，公司持有金沙药业的股份比例将由目前的35.53%提升至100%，金沙药业即成为公司的全资子公司。上述7名自然人，均为金沙药业“董、监、高”成员。

预案显示，此次股票发行的价格为8.34元/股，截至2012年12月31日，金沙药业的预估值约为4.03亿元。

资料显示，金沙药业成立于1995年，注册资本3470万元。是一家以中成药研发、生产、销售为主的药企，在骨伤科领域享有较高的知名度。

2010年金沙药业营业收入为1.48亿元，净利润为5545万元；2011年其营业收入为2.2亿元，净利润为6180万元。其营收分别相当于嘉应制药同期的197%和256%，净利润分别相当于嘉应制药同期净利润的220%和305%。