券商机构晚间推荐10只潜力股（2月7日）

国泰君安：掌趣科技 收购带来手游+网游的双引擎驱动（增持）

投资建议：如果此次收购顺利完成，公司业务将从手机游戏为主向手游、网游并重发展，鉴于对公司手机游戏业务的看好及对此次收购的乐观预期，并结合PEG估值方法，给予动态估值35倍，按2013年备考业绩0.92元测算，目标价上调至32元，股价空间30%，并上调评级至增持。不考虑收购因素，预测2012-2014年EPS分别为，0.50元、0.65元、0.88元。

关键假设：收购顺利在2013年完成。

有别于市场对公司移动互联业务前景的担忧，我们认为，移动互联业务才是公司长期核心价值所在，也是我们给予公司高估值的主要理由。

股价催化剂：高送配预期兑现；收购案顺利推进。

核心风险：公司估值高于行业均值；功能机向智能机的转型风险。