杭州解百推35亿定增 拟溢价290%购杭州大厦

每经网1月30日讯（实习记者 皇甫嘉）

今日，杭州解百（600814，前收盘价6.14元）推出了定增预案，为提高重组整合绩效，公司将此定增分为两部分。

预案显示，首先，杭州解百以5.86元/股的价格向杭州商旅发行4.54亿股，共计募集资金26.6亿元，购买其持有的标的公司100%股权；然后，公司拟以5.28元/股的价格向不超过10名特定投资者发行不超过1.61亿股，预计金额不超过8.5亿元，用以配套资金。共计约35亿元。

《每日经济新闻》记者注意到。由于杭州商旅持有公司控股股东杭商资产100%股权，因此，杭州解百向杭州商旅发行股份购买资产构成关联交易。

据悉，此次定增的标的公司为杭大集团或杭州商旅安排的其他一家全资子公司，其全部资产为少量现金和杭州大厦60%股权。之所以标的公司仍无定论，杭州解百解释为：虽在预案公布前，杭大集团持有杭州大厦60%股权，但前者目前仍为全民所有制企业，杭州商旅需要对其进行资产、负债剥离以及改制；作为备选方案，杭州商旅也可将杭大集团所持杭州大厦60%股权无偿划转给杭州商旅下属其他一家全资子公司，该全资子公司将作为标的公司，除持有少量现金和杭州大厦60%股权外，无其他资产、负债。

杭州解百表示，此次定增的最终目标实质为杭州大厦60%股权。杭州大厦目前定位为高端精品百货，是全国精品百货店业态中的领军式企业。

据Wind资讯提供的数据，杭州大厦2011年实现营业收入47.89亿元、归属于母公司股东净利润3.87亿元，在Wind百货商店行业的47家A股上市公司中分别排在第16位和第6位；2012年全年营业收入达到45.9亿元，净利润高达3.66亿元。

同时，根据有证券从业资格的评估机构提供的初步评估说明，以2012年12月31日为基准日，杭州大厦60%股权对应的净资产账面值为6.82亿元，预估值为26.62亿元，预估增值率为290.62%。

重组完成后，杭州解百的总股本将由3.1亿股增至约7.65亿股，而杭州商旅直接或间接持有公司的股份比例将由重组前的29.24%提升至约71.28%，实际控制人仍为杭州市人民政府。