每日经济新闻

    四大险企公布去年保费收入 寿险增长2.79%

    2013-01-18 01:01

    每经编辑 每经记者 李听 发自上海    

    每经记者 李听 发自上海

    1月17日,中国人寿公布其2012年全年保费收入数据,至此,四大上市险企已悉数公布了其保费收入。四大上市保险公司共计实现保费收入8171.6亿元。

    《每日经济新闻》记者统计发现,四大上市保险公司2012年全年合计实现寿险保费6426.9亿元,同比增长2.79%。其中,中国平安寿险增幅最高,为8.24%;中国太保寿险增幅最低,为0.3%;此外,中国人寿和新华人寿同比增幅分别为1.4%、3.1%。产险方面,平安财险和太保产险保费收入同比增幅分别为18.6%和13%。

    四大险企市场份额基本稳定/

    数据显示,2012年,中国人寿实现原保费收入3227亿元;中国平安寿险、财险、健康险、养老险分别实现保费收入1287.7亿元、987.9亿元、2.1亿元、58.7亿元;中国太保寿险、财险分别实现保费收入935亿元、696亿元;新华保险实现原保费收入977.2亿元。统计显示,四大上市保险公司共计实现保费收入8171.6亿元。

    对于2012年国内保险业总体运行状况,一位行业研究人士告诉《每日经济新闻》记者:“受外部环境影响,2012年保险业面临比2011年更大的挑战,行业面临业务增速下滑、偿付能力下降、投资收益下行、经营效益下挫的巨大压力,稳健发展的难度更大。”

    从市场份额来看,2011年,上述四家公司的寿险业务占市场份额分别为29.6%、16.4%、8.7%、8.8%;尽管2012年全年的数据尚未得知,但从2012年上半年的数据来看,四家公司寿险市场份额分别为32.4%、13.2%、9.6%、9.8%。刨除2012年12月份四家公司 “预留”给“开门红”的保费收入,预计四家上市保险公司全年寿险保费收入占市场份额依旧约为64%左右。

    一位保险行业人士对《每日经济新闻》记者表示,2012年,宏观经济的复杂变化对保险行业的发展带来了负面影响。受此影响,保险行业也随之进入一个以中低速增长为特点的调整期,行业发展和风险防范的压力和难度有所增加。以寿险为例,主要表现在新业务增长乏力,同时,退保压力居高不下。

    银保渠道受限面临变革/

    近两年来,寿险公司借助银保渠道,大量推出“类储蓄”型的银保产品。随着银监会《关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》出台,使银保渠道的快速扩张态势戛然而止。

    一位保险公司产品总监向 《每日经济新闻》记者表示,银保新政推行,固然对保险公司保费收入形成较大影响。但从另一个角度来看,保费增长乏力也是因为保险公司产品创新不足、渠道定位不准所致。因为,不符合银行客户需求的保险产品,很难嵌入到银行的业务流程之中。且“类储蓄”型的保险产品高度同质,又挤占了银行的存款资源。

    此外,行业人士表示,银行系保险公司日渐增多,也使得银行在谋划银保合作部署时,首先会对本行销售保险子公司的保险产品有一个总体比例控制,这使得下属银行机构既要完成保险销售总量的指标,还要完成兄弟保险公司的细分销售指标。此举,对与大型国有银行合作紧密的上市保险公司影响逐渐增大。

    如何规避这一趋势的弊端?一份针对太保的调研纪要显示,2012年太保寿险的发展策略是聚焦营销、聚焦期缴。这一策略的贯彻,使其个险新单在十月份已超过了去年全年的水平,且使其2012年新业务价值中营销渠道贡献的比重提高至80%。

    同时,营销员人海战略已不适应寿险业发展要求。行业人士认为,经过多年的发展,低标准的薪酬水平失去行业吸引力。同时,随着中国保监会 《保险销售从业人员监管办法》(以下简称《办法》)的发布并自2013年7月1日起实施,将进一步对营销员队伍进行剥离与重建。

    行业人士认为,按照《办法》的规定,大专以上的学历要求与高端制造业、服务业的人力需求相重叠,且以保险营销员目前的社会地位与收入,预计未来1~2年增员的困难会进一步加剧。对于主要在一线城市经营的寿险公司来讲,这一新政的影响尚属微小,而对于业务比较依赖农村市场的寿险公司,影响较大。

    网销渠道尚难成主力/

    从寿险经营现状来看,目前保险公司面临的挑战不少,如表现在:传统保障型产品受预定利率上限约束,吸引力不足;分红等投资型险种与银行理财产品相比,收益率处于劣势地位等等。

    但从《每日经济新闻》记者在与行业人士交流情况来看,他们却透露出了对保费增长新蓝海的期待。例如,2012年保险网销发展如火如荼。多家公司表示网销业务增速超过100%,超过电销成为成长最快的渠道。

    据记者了解,目前,四大上市保险公司均有自建的网销平台。并将进一步探索与巨型网络平台公司的深度合作。其典型事例就是,中国平安欲联合阿里巴巴、腾讯设立众安在线财险公司,探索互联网金融销售模式。据了解,2012年,全年保险行业包括网销、电销在内的新渠道保费收入将达到800亿元。

    不过,对于上市保险公司来讲,尽管电销、网销为其未来保险营销打开了一扇窗,但与其每年几千亿元的保费收入相比,按照目前新渠道的保费贡献率,依旧算不上“主力军”。

    《每日经济新闻》记者从相关机构获悉,各主要保险公司在如何维持未来经营优势上,采取的措施主要包括但并不限于以下方面,如在客户经营方面,整合利用孤儿保单、电销、车险、银团客户资源,筛选出来一部分给新人开发,在新人的身边资源用完之后,转介绍还没跟上的时候,给予资源供其开拓促其留存;推出专属于老客户的加保产品,实现保障升级。在机构优化方面,成立四级机构优化项目,陆续通过优化有市场潜力的四级机构以提升市场竞争力等。

    一位银行系保险公司总裁在接受《每日经济新闻》记者采访时表示:“虽然市场上不乏‘银保系'威胁论的说法,但从保险业的实践来看,包括银行系在内的中小保险公司,由于错过了代理人的高速发展期、渠道建设滞后等诸多原因,很难进入保险公司的第一阵营。”

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