17家投行护航 人保H股11月26日开始公开发售

每经记者 黄俊玲 发自北京

    11月23日，《每日经济新闻》记者获悉，人保集团H股IPO将于11月26日开始在香港公开发售，预计将于11月29日结束。

    作为今年香港最大的一桩IPO，人保集团上市进程一直备受关注。据了解，此次人保集团将全球发售69亿H股，发售价范围为每股3.42-4.03港元，将在11月26日在香港公开发售，预计将在11月29日结束，计划在12月7日开始在香港联交所主板挂牌交易。

    人保集团将以每手1000股为单位进行买卖，高盛作为稳定市场经理人，公司已授予承销商代表期权购买最多 (但不超过) 10亿股额外H股 (相当于全球发售下初步提呈的发售股份数目约15%)。

    假设每股H股的出售价为3.73港元（即指示性发售价范围的中间价），扣除公司就全球发售已付及应付的承销费用和佣金及估计开支后，并假设H股超额配售权未获行使，公司估计全球发售所得款项净额约248.79亿港元。

    此次人保集团IPO承销团队可谓十分豪华。据了解，人保此次上市得到了17家投行的护航，其中中金、汇丰、瑞信、高盛为保荐人，承销团包括：德银、农银国际、建银国际、中银国际、安信国际、工银国际、摩根大通、美银美林、大和、瑞银、海通国际、摩根士丹利、花旗。