利欧股份拟增发募资4.26亿

每经实习记者 宋戈

利欧股份（002131，前收盘价8.94元）今日披露非公开发行预案，公司拟募资4.26亿元用于偿还贷款以及补充流动资金。《每日经济新闻》记者注意到，这也是不到一年的时间里，利欧股份第二次增发股票。

根据利欧股份发布的非公开发行预案，公司拟非公开发行5572万股股票，发行价格为7.65元/股，募资4.26亿元。公司计划将募集资金中的1亿元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金。其中公司董事长王相荣认购1696万股，副董事长王壮利认购1272万股，董事王洪仁认购100万股。其余被一些机构及个人认购。

公告显示，近两年来利欧股份对工业泵业务大力投入，给公司现金流带来了较大压力。在没有实施资本市场融资的情况下，公司补充现金流的主要方式是银行贷款，导致公司的银行贷款余额和资产负债率不断上升。

公司认为，本次非公开发行完成后，能够减轻公司债务负担，降低资产负债率，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，有利于公司的长期稳健发展。

停牌前利欧股份股票最新的收盘价为8.94元，较此次定向发行的价格（7.65元/股）高出了16.86%。

但《每日经济新闻》记者查阅相关资料发现，就在去年12月，利欧股份刚刚通过发行股票的方式向欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定等九名自然人和瑞鹅投资购买其合计持有的天鹅泵业92.61%的股权。最终确定的交易价格为2.7亿元。而利欧股份以14.58元/股，新增股份1852万股完成对天鹅泵业的收购。

交易对方承诺，增发购买资产的交易完成后，天鹅泵业2011年度至2013年度每年实现的扣除非经常性损益后的净利润将不低于资产评估报告中的当年盈利预测净利润数（分别为2424万元、2852万元、3120万元）。如天鹅泵业届时实际实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润数未达到上述标准，则交易对方将按照中国证监会的有关规定，以股份方式对利欧股份进行补偿。

然而记者翻阅利欧股份2012年半年报却发现，子公司长沙利欧天鹅工业泵有限公司今年1~6月份的净利润只有500.22万元，距离业绩承诺尚有不小的差距。

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