仰仗二股东撑场 江西水泥缩水八成完成定增

每经记者 许金民

股指跌跌不休，令投资者心灰意冷的同时，也让上市公司颇为受伤。

近日，江西水泥（000789，收盘价11.41元）完成定向增发，原计划总募集约6.69亿元，最后缩水八成至1.34亿元。该公司与保荐机构华泰联合曾向包括机构在内的超过78位投资者发出《认购邀请书》、《申购报价单》，未料仅有1位参与报价，并最终认购了1000万股，该投资者还是公司的二股东中国建材。

批文有效期最后一天完成定增

江西水泥今日公告，公司已于11月7日完成定向增发工作，最终发行1300万股，发行价格为10.30元/股，募集资金总额约1.34亿元，扣除约981.4万元发行费用之后，募集资金净额约1.2亿元。

资料显示，江西水泥于去年2月推出定向增发预案，5月作出修订。据此，公司将向不特定对象发行不超过6500万股，发行价格为10.30元/股，募集资金将分别用于收购锦溪水泥40%股权、纯低温余热发电等5个项目。这些项目预计总投资额约为6.3亿元，全部来自募集资金。

在预案里，江西水泥的大股东江西水泥有限责任公司、实际控制人江西省国资委已明确表示不参与这次定增。

江西水泥的定向增发于今年3月21日获证监会核准，5月7日收到发行批文；该批文有效期为6个月，即11月7日到期。江西水泥恰好于11月7日在中登公司深圳分公司完成股份登记托管等工作，由此可见，公司是在有效期最后一天完成的定向增发。

5亿元资金缺口或靠发债补足

5个募投项目需要6.3亿元募集资金，江西水泥最终只募集了1.2亿元，还不到原计划的两成。

让江西水泥尴尬的还有，10月17日，该公司与保荐机构华泰联合曾共同向前20名股东 （不含控股股东及其关联方）、22家基金公司、14家证券公司、8家保险机构投资者以及其他58位投资者发出 《认购邀请书》、《申购报价单》，在有效报价时间内，仅有中国建材一家参与申购报价，并最终决定认购1000万股。

资料显示，中国建材为江西水泥的二股东，在参与认购股份之前，其持股数量也是1000万股。

为了完成本次定增，华泰联合与江西水泥随即启动了追加认购程序，最后泰达宏利基金认购了300万股，为本次发行工作画上句号。

面对约5.1亿元的资金缺口，该如何解决？江西水泥似乎已经找到了解决办法。

《每日经济新闻》记者注意到，10月23日，江西水泥刚刚完成2012年第一期公司债券发行工作，募集资金恰好为5亿元。公司表示，其中4.8亿元将用于偿还公司银行贷款、调整债务结构，剩余部分用于补充流动资金。

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