降风险做批量 银行中小微金融走向专业化

每经记者 万敏 发自北京

“在小微风险不断暴露的情况下，要让银行的风险管理机制更能适应市场。”民生银行零售部总经理赵志敏对《每日经济新闻》记者表示，该行对小微贷款不良率上限内部定为0.5%，而到6月末其小微业务不良率为0.39%。

当前，越来越多的商业银行已开始意识到，中小微企业的分散化、零售化特征正给银行的业务模式、风险管理模式带来改变和挑战。

规避行业风险关键靠银行判断

9月28日，广发银行北京首家小微企业特色支行开业，这家设立在海淀区中关村的特色支行将客户群定位为科技型企业。

“从行业来看，对出口和加工型的企业，没有品牌，没有产品独立销路，产能过剩的一些行业，本轮经济下行影响较大的来自钢材、船舶、建材等，这些行业的风险会相对关注。”广发银行中小企业金融部总经理陶建全在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，具体进入哪个行业开设专业特色支行，是总行和分行确定的，支行具体执行。

今年以来，随着整体经济环境下滑，中小微企业爆发的风险事件增多，多家上市银行的不良和逾期贷款也出现上升。

“以前是二级行业分类，不细致。今年要四级行业分类。这种区域、经济整体的风险和下滑，可能不是哪种具体业务能抵挡的。主要用结构性的规避风险的方法，比如区域限额、行业限额。”赵志敏表示。

显然，在具体行业选择上有赖于商业银行自身的判断。如民生银行所关注的，是那些与民生消费相关的茶叶、石材、海洋渔业等行业。而广发银行、北京银行都在北京中关村地区设立了专门服务科技型企业的分支机构。此外，招商银行也在山东烟台等地区开始实践开发核心企业产业链下游商圈的小微金融策略。

不论是做产业链，还是做商圈，银行的目的都是为了实现小微金融批量化，只有实现批量化才能分散风险、享受规模效应带来的收益。

“服务小微企业，银行希望打造的是客群的开发，批量化的营销拓展，这和服务大企业是完全不一样的。”陶建全表示。

专业分支行潮流兴起

“从去年下半年开始构建小企业中心，到8月底全国已有68家小企业中心。”陶建全表示。而广发银行行长利明献曾表示，该行今年的计划是全年开设100家专业小企业中心。

在2012年的股份制行长联席会议中，华夏银行行长樊大志也表示，该行已在浙江绍兴，江苏常州开设小企业特色分行。今年，民生银行也已对20家小微专业支行授牌。据悉，还有100余家专业支行将在通过总行的审核认定后在未来两三年陆续挂牌。

在对专业支行的管理上，各行均采取了相对独立的团队配置、审核授信流程和考核激励方式。

据陶建全介绍，目前广发银行的68家小企业中心，分布在全国25个地区分行，目前从业人员270多人，借助专业小企业中心的建设，希望能够进一步提升全行在中小微企业的市场份额和客户占比。“系统内单独实施了对小企业中心的绩效考核目标，对人员单独的绩效考核任务，以及单独对小企业中心人员分管副行长的绩效薪酬管理办法，这都是行内完整体系化的，（其目的是）为了推动支行小企业中心得到贯彻和落实。”

专业化进程同中存异

在客户划型中，广发银行把销售收入在5000万以下的都视同小型企业并加以重点开发，小企业中心同时也处理500万以下的小微金融业务，不同等级的企业有不同的产品区隔。

陶健全表示，广发银行在经营过程中，积攒了很多客群，对公客户中8成左右都是中小企业，培养了很好的服务中小企业的客户经理，而很多中小企业的配套就是小微企业。

而民生银行的专业支行，则将主要目标客户群体定为单笔贷款金额500万以下的小微企业，“上半年，中国（经济）向下趋势非常明显，如加工型、外向型等小微企业是严重开工不足的。进入7月后，明显感到中国经济慢慢向稳，小微需求也旺盛起来。”赵志敏表示。

当前，随着国内利率市场化步伐的启动，各行之间对存款的争夺也在加剧，而小微企业的批量化、专业化进程需要更多的信贷规模倾斜，在解决小微金融资本耗用方面，陶建全表示，广发银行的小微金融专项债现正在申请过程中，同时也会从同业和保险机构等中长期资金供应商方面融入一些资金。

民生银行则表示，除了发行小微金融债，正在尝试发行政府平台的小微企业成长债，通过政府平台发债，再通过委托贷款的形式由民生银行将它全部用于小微，预计每年补充1000亿资金。500亿元的小微成长债，加上500亿元小微企业金融债一共1000亿元。

但在针对中小微的产品方面，可以观察到的是，许多银行已经看到，中小微企业很难提供传统意义上的抵押物，因此积极开发物权、知识产权等多类型的质押，或者纯信用贷款类产品，甚至在产品名称上都出现了一些雷同，但这种同质化竞争或许将随着银行客户结构、资产期限结构的变化而发生改变。