iPhone5上市在即 苹果“新欢”难题待解

每经记者 谢晓萍 发自北京

苹果新一代iPhone5将在美国当地时间9月21日正式发售。早在发售前一周，苹果就宣布，iPhone5在24小时内的预订量创下200多万部的历史纪录。随后，苹果公司的股价应声而涨，于9月17日首次突破700美元。

无疑，iPhone5将成为苹果又一件吸金利器。对iPhone5的发售翘首以盼的不止苹果的股东，还包括为苹果提供配件的许多公司，其中包括大量中国企业。巴克莱的分析师预计，iPhone5将在四季度拉动中国三分之一的出口。由于iPhone5采用了许多新技术和工艺，苹果对上游合作伙伴进行了“换血”。被苹果选中的“新欢”无疑是幸运的，但他们在庆功之前还必须面临一个严峻问题：如何同时保证产量和质量，以应付苹果苛刻的要求。

7.6毫米机身暗藏In-cell厂商加码布局

虽然iPhone5屏幕4英寸的大小不及三星GalaxyS3的4.8英寸，但整机厚度却只有7.6mm，最大的功劳就是采用了In-cell。这项将触摸面板功能嵌入到液晶屏的技术，让iPhone5拉开了和其他智能手机的差距，同时，也给零部件供应商带来提振。

iPhone5最贵组件

“借助In-cell触摸屏等技术，iPhone5实现了技术上的一大进步。”IHS拆机团队的负责人安德鲁·拉斯维勒说，“大部分智能手机屏幕都是把电容触摸屏安装在显示屏的上方，而iPhone5部分实现了触摸层和显示屏的整合，使得手机更薄，也通过触摸层的整合减少了零部件数量。”

一位不愿意具名的苹果供应商透露，In-cell技术省去了触控模组制作程序，直接将触控感测器元件内置于显示面板模组的TFT基板上，使制作程序可从外挂式的8道减少至5道，制作时间也可由12~16天缩短至3~5天，整体生产成本可降低约10%~20%。

IHSiSuppli公布的信息显示，结合苹果发布的讯息以及来自其他组件和供货商的数据推算，16GBiPhone5的材料清单成本 (BOM)为199美元，加入8美元制造成本后为207美元。

根据IHS的拆解信息，iPhone5上最昂贵的组件便是整合型的In-cell触控感测子系统，该系统成本估计为44美元，而2011年10月公布的具备独立触控屏幕的iPhone4S显示屏成本为37美元。

就在苹果发布会结束后，iPhone5的供应链企业，从触摸屏到机壳，再到电池，无论是已经进入苹果供应链的公司还是隐形苹果概念股，无一例外地获得了资金的青睐。

其中，iPhone5采用内嵌触控技术（In-cell）让深天马A（000050,SZ）出现了股价异常的情况。由于市场传闻深天马的In-cell技术已经开发成功并已实现量产，良品率达80%以上，且开始批量供货。9月18日，深天马上涨9.89%，自8月份以来累计上涨62%。

为此，9月18日晚深天马A针对公司In-cell技术传闻发布澄清公告，称目前该技术处于量产可行性技术研发阶段，还需对产品进一步验证。

三家供应商为产能加码

多年前，乔布斯最早提出的多点触控方案就是In-cell的做法，但由于当时该技术不成熟，才退而求其次和宸鸿科技（TPK）共同发展外挂式的触屏解决方式。如今，在iPhone5上采用In-cell后，苹果就不需要TPK为其提供触摸屏贴合服务了，转而直接向LGDisplay、夏普和JapanDisplay等公司采购In-cell面板。

根据此前的政策，苹果对供应商的风险防范一直比较在意。此前苹果同宸鸿科技一起研发 “透明玻璃投射式电容技术”之后，曾要求宸鸿将此技术教会竞争对手胜华，以此降低自己供应链的风险。不过，苹果并不希望关键零件部位的供应商超过两家。但是，苹果此次却挑战了以往对供货商的政策，选择了LGDisplay、夏普和JapanDisplay三家面板供货商。

“主要是因为In-cell的量产问题。”上述不愿意透露姓名的供货商表示，In-cell的良品率和触摸屏的良品率概念不同，如果触摸屏厂商70%良品率能盈利，那么In-cell厂商就必须保证良品率90%以上才能盈利，因为In-cell做坏后损失的不仅仅是触摸屏，连TFT面板也将一起报废。

根据DigitimesResearch的评估，目前仅LG和JapanDisplay良品率能接近80%，夏普目前的良品率仅30%~40%，预估要到下一季才能提升至60%~70%。

三星展开In-cel布局

目前，In-cell产业链尚没有大规模铺开。

在苹果的三家面板供应商中，LGDisplay首席执行官韩相范曾公开表示，LG正在大规模生产使用In-cell技术的全新屏幕面板；JapanDisplay并没有宣布旗下的In-Cell触摸屏可以量产；有消息称，夏普离完成苹果的交货任务或还有一段距离。

市场研究机构IDC预计，中国台湾面板厂要达到低成本的量产水准，可能还要2~3年时间。据中国移动互联网产业联盟秘书长李易透露，友达虽已量产过In-cell面板，但还不能做到高解析度，奇美等面板厂在In-cell技术上发展更迟缓。

“In-cell技术或许会让苹果在短期内依然保持一定的优势。”通信专家陈志刚表示，苹果对供货商的采购政策往往是签订巨额的订单，有效打击竞争对手，从而保证自己的市场地位。

就在此前，苹果为达成2011年度出货4000万台iPad的任务，签订了全球触控面板产能60%的订单，几乎控制了胜华、宸鸿的所有产能，直接导致所有竞争对手触摸屏供应紧张。

值得一提的是，据知情人士透露，苹果最大的竞争对手三星正展开In-cell触控技术布局，并积极申请专利，未来或对苹果产生一定的牵制作用。

苹果地图服务本土化破局：高德面临双刃剑

乔布斯时代未有突破的本土化问题在库克时代得到了解决。

昨日凌晨，作为苹果“新宠”的高德地图正式替代了谷歌地图，成为苹果iOS6中国用户的地图提供商。与高德一样，成为苹果中国“宾上客”的还有优酷、土豆、新浪微博、百度等中国公司。

通过拔掉谷歌这个眼中钉可以看出，苹果拥有更大的野心。除了商业利益的考虑，苹果放弃谷歌地图还因为谷歌地图服务资质的僵局迟迟未能打破。而对于试图在移动互联网领域战略转型的高德软件来说，通过与苹果的绑定，能否为自己的移动互联网前景赢得一片天空？

和苹果合作的想象空间

相关资料显示，高德地图目前已经有超过7800万的用户。2012年一季度，中国本土图商高德软件、四维图新和凯立德以45.0%、43.2%及6.0%的比例，分列中国移动互联网图资市场份额前三甲。

截至2012年一季度，高德地图以26.3%的市场份额位居中国手机地图客户市场首位，谷歌地图和百度地图分别以23.2%和13.6%的市场份额位居其后。

高德此前一直是谷歌地图在中国的测绘数据合作方，此次直接与苹果合作，省掉了Google这一中间环节。此前，谷歌移动版地图有近一半流量来自iPhone和iPad，iOS为谷歌带来的移动业务营收占到谷歌移动业务总营收的近40%。谷歌财报显示，2012年谷歌移动业务的毛收入大约在45亿美元左右。

虽然尚不知iOS在中国为谷歌所带来的收入情况，但对高德来说，超过7800万的用户搭上了苹果这趟顺风车，依然拥有很多想象空间。

据了解，高德地图主要有两方面业务，一是为手机厂商、互联网厂商提供地图数据，二是独立的高德地图应用程序。但是，一个尴尬的问题是，大部分的地图服务都是免费的，如何打造盈利模式，成为高德面临的最大难题。

根据2011年中报显示，高德来自移动及互联网位置服务的营收为2740万美元，占总营收比例21.82%。但是，此前地图业务主要收入来源于手机导航的预装，其收入虽然同比增幅超过100%，但在手机地图导航免费化趋势的持续冲击下，业务增长有限。

就在此前，高德CEO成从武曾对外表示，公司正在向B2C转型，未来会基于地理位置和成熟的商业模式进行探索。比如，基于某一个位置的商家打折优惠动态信息，如果提供了很多底层位置服务，以后可以和商家进行收入分成。另外，有了海量广告之后，可以在地图上做一些展示广告。

通信专家陈志刚认为，与苹果合作后，高德地图或将继续拉开与其他竞争者的差距。

应用分成收入或受冲击

高德也并非高枕无忧。不能忽略的一个因素是，高德业务中的“高德导航”收费业务或因此受到影响。外界认为，高德赢得了苹果订单，却有可能丢失原本的收入。

据《每日经济新闻》了解，高德移动互联网的收入绝大多数来源于高德导航。曾经在苹果AppStore中国区导航类App中排名第一的应用，为“高德导航”带来可观的销量。

目前高德导航在苹果的定价大约是50元人民币，用户每增加一次购买，高德可以获取约30元的分成收入。然而一旦苹果推出自有的免费地图和导航服务后，或使iPhone用户转向免费，而对导航收入形成冲击。

“苹果是一个有侵略性的竞争对手，和苹果合作就像一把双刃剑。”IT评论员曹悦平对《每日经济新闻》表示,之前苹果AppStored社交类App排名第一的收费软件WhatsApp，在苹果推出的iMessage提供了近似功能后，WhatsApp受到了严重冲击，销量大幅下滑。

高德地图一位不愿具名的高管对此表示，由于与苹果签订了保密协议，所以不便透露具体的细节，但目前高德方面还是看好与苹果的长期合作模式，因为iOS6刚刚上线，收入方面的影响还有待观察。

对于收入问题，成从武曾表示，高德软件在与苹果合作时，将会采用固定金额服务费用的营收模式，未来会通过不断地深化融合，再探索商务方式的合作。

不过，据知情人士透露，此前，iOS6内置的地图中国部分右下角出现了AutoNavi的字样，意味着苹果自研地图中国部分的后台运营工作将全部交由高德软件完成。

此外，高德软件向苹果提供的不仅是地图数据，还涵盖了地图图块服务、POI搜索、实时交通信息等全套数据资讯及特色内容服务。