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    金地拟16.5亿港元收购星狮地产 谋港股融资平台

    每经网 2012-09-15 09:40

    每经网深圳9月15日电(记者 胡廷鸿)  继去年收购香港至祥置业失败之后,金地对海外上市融资平台的兴趣依然不减。

    今日,金地集团(600383,SH)宣布旗下全资子公司辉煌商务有限公司,将斥资16.54亿港元购买FCLC持有的在香港上市的新加坡地产公司星狮地产(00535,HK)已发行股本的56.05%股份,交易完成后,辉煌商务将成为星狮地产的控股股东。

    这是今年以来,继招商地产、万科相继收购香港上市公司之后,又一例内地房企收购案。至此,传统四大房企万保招金都将拥有在境外上市融资平台。

    “二进宫”谋港股融资平台 金地16.54亿港元拟收购星狮地产

    金地公告称,这次辉煌商务有限公司将以16.54亿港元收购星狮地产共计3,847,509,895股, 约占后者总股本的56.05%,若最终交易达成,辉煌商务将成为星狮地产的控股股东,而金地集团也将成功拥有在香港上市融资平台。

    对于此次收购行为,金地集团方面称,这是公司加快实现业务国际化步伐的动作之一。此外,再收购完成后,金地集团将纳入了星狮地产旗下优质住宅和商业项目,不仅有效助力金地集团一体两翼战略的推进,更将持续加深金地在国际资本市场的影响力。

    资料显示,星狮地产注册地为百慕大群岛,是新加坡房地产公司Fraser and Neave, Limited(FCLC)在香港主板上市子公司,主要专注于大中华地区的住宅、商业和商业园项目并从事物业发展、投资及管理。

    目前,星狮地产旗下在北京、上海、深圳等多个大城市均拥有物业。其中位于上海松江的住宅用地一幅,计容积率面积约74.5万平米,星狮地产所占权益为54.85%;深圳高新科技园已建成的办公收租物业共计约14.3万平米,目前每年租金总计收入约1.2亿人民币,星狮地产所占权益为100%;及北京搜狐大厦部分商业及办公出租物业,面积共计大约1.5万平米,每年的租金约3000万人民币。

    据星狮地产财报显示,截至2012年9月11日,星狮地产2010和2011财务年度收入分别约为13.48亿和3.03 亿港元,净利润分别约为1.94亿和2.06亿港元,总资产分别约为41.68亿和49.34亿港元,权益总额分别为23.57亿和29.58亿港元。

    去年六月,金地率先开启内房企收购港股上市公司的大门,在收购香港地产巨头刘銮雄实际控制下的至祥置业搁浅之后,金地一直没有放弃对其它“壳公司”资源的寻找。

    与招商、万科相比,金地启动收购香港壳公司的动作时间较早,但推进步伐却相对较慢。上周,万科总裁郁亮首次透露了万科国际化战略,称万科已经成立香港资产管理部门和美国业务推进小组,进一步加快了万科“走出去”的步伐。

    而就在一个月前,金地集团总裁黄俊灿在接受《每日经济新闻》记者专访时也暗示,国际化将是一个比较有意义的探索,将继续寻求金地集团资本国际化和业务国际化。

    话音未落,金地便宣布拟收购星狮地产。而至此,万保招金四大行业龙头均已实现在香港拥有上市融资平台。

    金地国际化开启 香港子公司成重要战略平台

    金地集团此次收购星狮地产,是继去年金地收购至祥置业失败之后又一次尝试收购香港上市公司。

    实际上,在前后两次收购中,均能发现辉煌商务的影子,而金地实现国际化的步骤也逐渐明晰化。

    作为金地集团在香港的全资子公司的辉煌商务,自从去年收购至祥置业,首次被外界所知,辉煌商务也逐渐成为金地拓展国际化融资渠道的重要战略平台。

    根据穆迪对金地的评级报告中提及,辉煌商务于1995年在香港成立,最初是香港一家销售办事处,向海外客户销售金地的房地产项目,其后负责金地部分国内房地产项目。

    目前辉煌商务在6个城市有12个项目,土地储备的建筑面积约为290万平方米,年度签约销售约为30亿元。而随着2011年初宣布金地“一体两翼”的金融和商业地产战略规划,在内地市场融资环境逼迫之下,金地集团开始积极寻求海外融资计划。

    今年的7月19日,金地集团首次成功在海外发行平台12亿人民币的高息三年期无抵押优先级债券,成为A股地产公司第一个在境外发行公司债的上市公司。金地此次发行债券所募集的资金,将用于支持辉煌商务的土地收购及运营资本需要。由此,也被多方解读为金地迫切寻求海外融资渠道,并迈出资本国际化的关键一步。

    另一方面,通过观察金地一系列海外融资动作可以发现,金地今年北京、上海、深圳等地的商业地产项目正在加紧建设。对此,有分析指出,海外融资将为金地的商业地产战略筹得更多项目资金,并加快金地商业地产板块推进力度。

    而金地公告也显示,今年1-8月,金地集团累计实现签约面积155.8万平方米,同比增加35.5%;累计签约金额182.6亿元,同比增加14.5%,并完成今年销售目标任务50%以上。

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