八举措促外贸增长 五行业受益出口退税

农林牧渔存在主题性投资机会

8月外贸数据表明，目前我国面临的外部环境并没有明显的改善，分析人士认为，本次国务院提出的八项稳定外贸增长的措施非常及时。

从当前农林牧渔业的市场表现来看，据《证券日报》市场研究中心和同花顺IFIND统计显示，按总市值加权平均测算，农林牧渔业9月以来至今累计涨幅5.35%，跑赢大盘2.28个百分点。

个股方面，85只个股中有78只个股9月以来至今上涨，占比91.76%。

具体来看，其中11只个股涨幅超过10%，民和股份(002234)（26.74%）、高金食品(002143)（17.99%）、永安林业(000663)（17.84%）、西王食品(000639)（15.58%）、万福生科(300268)（15.38%）、雏鹰农牧(002477)（14.52%）、大北农(002385)（13.40%）、敦煌种业(600354)（12.12%）、好当家(600467)（11.95%）、农产品（11.01%）、东方海洋(002086)（10.63%），占比12.94%。

从基本面看，2012制种季初杂交玉米、水稻种子有效库存4.0亿公斤、0.5亿公斤，处于较高水平。分析人士指出，2012年两杂制种面积较2011年继续提升，预计期末库存将上升至6.6亿吨、0.7亿吨，库存压力极大，而解决外强内弱、行业混乱等困局仍然需要种业政策的大力支持。

太平洋证券认为，预计9月份，国际粮价震荡整理或为主基调，粮价上涨所带来的主题性投资机会或暂告一段落。

下半年投资策略提示，四季度政府将成立种业发展基金，为“育繁推一体化”种子企业发展提供资金支持，并出台《全国现代农作物种业发展规划（2011-2020年）》，以推动行业内整合加速，种业板块存在主题性投资机会。

现在，随着利好政策推出时点的临近，建议关注有望担当行业整合大任的种业龙头企业，如隆平高科(000998)、登海种业(002041)、大北农、荃银高科(300087)等。