银保渠道争夺 上市银行保险业务分化

每经记者 李听 发自上海

随着2012年上市银行中报披露的集体落幕，16家上市银行已全部披露了其经营数据。《每日经济新闻》记者在统计中发现，2012年，中国保险业告别了高歌猛进的时期，进入转型调整期。对于寿险公司来说，不仅保险代理人增幅放缓或者减少，银保渠道的保费收入也不乐观。然而从众多上市银行披露的中报中可以看出，大行保险业务有增有降，而大多中小银行保险业务则规模不大。

农行代理保险居榜首

上市银行中报显示，中国农业银行（601288，SH）在保费代理、保险资产托管方面依旧排名第一，上线到农行银保通系统的保险公司达34家。2012年上半年，农行实现代理新单保费543.90亿元，实现代理保险手续费收入23.99亿元，手续费收入、市场份额保持四大行第一。

尽管如此，农行代理的新单保费和手续费收入与去年同期相比，仍然出现了很大幅度的下滑。数据显示，去年上半年农行共实现代理新单保费650.5亿元，实现代理保险业务收入32.6亿元，同比发现，今年上述两项收入分别下降16.4%和26.4%。

保险资产托管方面，上半年农业银行保险资产托管规模1.19万亿元，较上年末增长3.9%，居同业首位。早在2011年2月11日，农行董事会就决定认购嘉禾人寿保险股份有限公司新发行股份10.37亿股，认购价格为人民币2.5元/股，合计认购金额约为人民币25.92亿元，但截至目前，上述交易仍未得到监管机构的批准。

工商银行（601398，SH）没有在其中报中公布上半年代理新单保费收入和代理保险业务手续费收入。不过，工行已通过控股工银安盛人寿正式进军保险领域，综合化服务体系更加完善。除了入股工银安盛人寿之外，工商银行还持有联丰亨保险有限公司2.4万股股权，占该保险公司股权比例的6%。

建行保险子公司成亮点

尽管建设银行（601939，SH）在代理保费收入方面落后于农行，但建行控股子公司建信人寿保险有限公司最先挂牌成立，在综合金融的整合上占得先机。中国保监会统计的数据显示，建信人寿今年前7月共实现保费收入32.8亿元，同比增591%。据了解，建信人寿上半年成功引进社保基金增资，为未来业务发展奠定基础。除了建信人寿之外，建行还持有昆士兰联保保险有限公司（中国香港）25.5%的股权。

目前，建行集团金融业务牌照种类领先同业，已涵盖投资银行、保险、基金、信托、租赁及住房储蓄等领域。2012年上半年，证券投资基金托管、保险资产托管等业务稳定发展，实现托管费收入10.39亿元。保险资产托管规模3154.00亿元，较上年末增长16.45%。

中国银行（601988，SH）方面，2012年上半年其投资银行及保险业务实现利润总额12.2亿元，同比增长1.25%。在银保策略上，中银集团保险致力加强与代理银行合作，积极创新开发适合银行客户特点的银行独家产品，加强住房抵押保险业务管理，努力推广个人优质低风险业务，在香港财险市场保持主导地位。上半年，中国银行集团实现保险业务收入分别为25.59亿元 （寿险合同）、13.65亿元（非寿险合同），同比分别增长-10.05%、-9.9%。

上半年，交通银行（601328，SH）实现保险业务收入4.26亿元，同比增幅为33.13%，但占其营业收入结构的比重仅为0.58%。

大多中小银行保险业务不多

《每日经济新闻》记者了解到，跟五大行相比，大多数上市中小银行与保险经营的交集较小，除招商银行（600036，SH）等持有大批的保险企业股权外，其余大多数中小上市银行均未参股商业保险公司，同时，其代理的保费收入占比，也并未成为其业务结构中的亮色。

招商银行中报显示，其保险代销规模及手续费收入均位居全国性中小型银行第一，紧随四大银行居国内同业第五位 （全国保险行业统计资料），2012年上半年，招行代理保险标准保费达243亿元；实现零售财富管理手续费及佣金收入28.34亿元，其中代理保险收入8.23亿元，同比增35.81%。

浦发银行（600000，SH）中报显示，截至报告期末，其代理保险业务由于产品结构的调整，规模保费同比下降50%，但高内涵价值的中长期保险产品和期缴型保险产品保费基本与去年持平。

民生银行（600016，SH）方面，中报显示其已与29家保险公司达成合作，代理保险销售平台进一步完善。实现代理业务手续费收入10.17亿元，同比增长171.93%。

中信银行（601998，SH）的中报除了公开上半年代销保险规模保费30.48亿元外，还透露，上半年，该行通过电话客户服务中心外呼联系客户营销保险40.68万人次，促进了承保数量和净承保金额等中间业务指标的快速增长。

华夏银行（600015，SH）照例公布了其代理保费规模，甚至其具有保险兼业代理资格的员工数量。报告显示，该行上半年实现代理保险规模保费收入1.21亿元，实现代理保险手续费收入324.18万元。同时，该行取得保险兼业代理资格的网点达到404个，具有保险兼业代理资格的员工达到1767名，比去年同期增长93名。

光大银行（601818，SH）表示，与27家保险公司签署了全面合作协议，比上年新增7家。报告期末，除托管业务之外的各项代理业务实现手续费收入3.50亿元，其中代理保险手续费收入0.69亿元，占代理手续费收入的19.71%.

平安银行（000001，SZ）半年报显示，其2012年上半年全行保险代理业务新增规模保费5.8亿元；以上实现手续费收入0.43亿元。

南京银行（601009，SH）、兴业银行 （601166，SH）、北京银行（601169，SH）、宁波银行（002142，SZ）等上市中小银行的公布的保险信息相对简单，有的基本没有单列保险业务经营数据。如南京银行半年报显示，其报告期内，其中间业务实现净收入4.89亿元，同比增长41.74%，收入占比10.25％；如兴业银行半年报显示，其保险资金托管规模213.44亿元，较初期增长106.92%，保险独立监督人规模351亿元，较初期增长35%等。