永辉超市拟增发募10亿 董事长近8亿现金独揽8成

每经记者 曾剑

在剥离旗下房产业务后，永辉超市（601933，前收盘价24.17元）的再融资方案也得已顺利推出。公司于今日发布《非公开发行股票预案》，拟向3名特定对象非公开发行约4510万股，募集约10.16亿元资金。《每日经济新闻》记者注意到，永辉超市此次增方得到公司实际控制人兼董事长张轩松的大力支持，其一人就计划认购3510万股，占比近8成。

预案显示，永辉超市计划以22.52元/股的发行价格，非公开发行4510万股。其中，公司董事长张轩松将以现金7.9亿元认购3510万股，认购股份占拟增发股票总数的78%。在此之前，张轩松直接持有永辉超市21.52%的股权。发行完成后，张轩松持有公司的股份比例将上升至24.64%，其与一致行动人张轩宁将合计持有公司38.68%的股权。

此外，上海糖业烟酒将以现金1.13亿元认购500万股；朗源股份（300175，前收盘价5.40元）同样以现金1.13亿元认购500万股。上述发行对象均承诺，所认购的股票自发行结束之日起36个月内不转让。

永辉超市此次增发计划募集资金总额为10.16亿元，将全部用于补充公司流动资金。公司表示，公司将使用这部分资金用于提高生鲜、食品用品的统采直采比例，提升毛利率水平；同时，公司会加大对自有品牌产品的研发和投入，提高自有品牌产品的销售占比，巩固公司的核心竞争力。

值得注意的是，除参与永辉超市此次非公开发行外，朗源股份还与公司签订了 《战略合作协议》。根据该协议，双方将在农超对接、包装食品、基地利用等多方面展开合作。在农超对接部分，朗源股份将向永辉超市直接提供朗源品牌富士苹果、山东梨、蔬菜等优质农产品。从2012年9月1日~2013年8月31日，朗源股份将向永辉超市提供山东富士8000~1万吨，陕西富士4000~6000吨，山东大蒜500~800吨。朗源股份在公告中表示，公司参与永辉超市的非公开发行，一方面是对其长期发展充满信心，另外也是对双方的长期战略合作充满信心。