地方银行贷款集中度仍高 多家银行“超标”

每经记者 邓莉苹 发自深圳

目前已经发布2011年年报的地方城商行中可以看出，虽然大部分单一最大客户贷款集中度没有超过监管指标的10%，但是有的银行已经离监管红线不远，而很多银行的最大前十家贷款比例均较高，有的甚至已超过了50%。

业内人士认为，地方性银行贷款集中度高是目前城商行面临的普遍现象。

贷款集中度高

据目前公布了年报数据的城商行来看，虽然大多数银行的贷款集中度已经达到标准，但是仍然普遍较高。而据银监会的要求，最大单一客户贷款总额与银行资本净额的比例不得超过10%，单一最大集团客户授信比例不得超过15%。

锦州银行年报显示，其2011年单一最大客户贷款集中度为9.86%，已经离监管红线不远，而晋城银行的单一客户贷款集中度也达到了8.83%。

一般来说，当银行所有交易对手集中在单一行业或地区时，信贷风险则较大。锦州银行在报告表示，“本集团主要的客户贷款业务集中于辽宁省锦州市，这表明本集团有较为集中的信用风险，较易受到地域经济状况变动的影响。”

另一方面，根据披露的年报，2011年大部分银行的最大前十家客户贷款比例仍较高。天津银行2011年最大前十客户贷款比例为52.84%，较上一年的59.18%有所下降，而其2009年这一数据为64.60%。

监管部门对上述数据曾有过50%的指标规定，目前上市银行仍基本沿用这一指标。监管人士表示，虽然最大十家的贷款客户比例并非银行硬性的监管指标，但也是银行的一个参考指标。

此外，富滇银行2011年的最大十家客户贷款比例为59.41%。柳州银行虽然没有发现其最大十家客户贷款授信集中度，但其2011年的“最大十家集团客户授信集中度”为72.06%。

华中地区一位银行业分析师表示，目前地方性银行贷款集中度确实比较高。而另外一位华南地区银行业分析师对《每日经济新闻》记者表示，一直以来地方性银行的贷款集中度都是比较高的，也比较正常。

难题待解

前述华南某券商银行业分析师表示，地方性商业银行在一些当地的企业中业务量会比较大，尤其地方政府是大客户。

柳州银行2011年最大十家贷款客户里面，最大客户为柳州市龙建投资发展有限责任公司，贷款余额2.44亿元，占贷款总额的1.82%；第三大客户为柳州市城市投资建设发展有限公司，贷款余额占贷款总额的1.04%，都是平台公司。

徽商银行2011年前十大客户里面，第一位是安徽省投资集团有限公司，贷款余额14亿元，而排在第二至第四名的分别为合肥市滨湖新区建设投资有限公司、芜湖市建设投资有限公司、合肥城建投资控股有限公司，均属于平台公司。

前述华南分析师表示，由于中小型银行属于地方金融机构，很多时候难免受到地方政府的影响，所以对本地企业的贷款会多一些。

除了贷款业务，存款也会得益于当地企业。

近日有媒体报道称，遵义商业银行存款总额超过200亿元，而作为遵义商业银行的前十大股东之一的贵州茅台，截至2012年6月30日有接近210亿元的存款，遵义商业银行也从中获得了额度不明的存款。但是上述说法并没有得到相关公司、银行的证实。

锦州银行2011年报显示，持有该行5%及5%以上股份的股东存款余额为22.18亿元，比上年的7.61亿有较大增长。而持有该行超过5%股票的股东为锦州市财政局和沈阳冠伊房地产开发有限公司。

对于地方性银行异地扩张，前述分析师表示，“异地扩张也受限制，受监管和自身能力的限制。”事实上，银行异地扩张的成本也是他们必须面临的问题之一。同时，“在外地竞争的话它比不过其他大型银行，”前述分析师表示，因此地方性银行更多的是挖掘本地市场的空白点。