华昌达拟增发购买机电资产

每经实习记者 陈贤丽

华昌达（300278，前收盘价21.04元）5月10日突然宣布停牌，公告称因正在筹划重大资产重组事项。两个月后，华昌达今日揭晓了此重大事项。公司打算向蔡剑虹、龚伟两名自然人增发股份，购买二人持有的上海永乾机电100%的股权。如果方案顺利成行，蔡剑虹将一举成为公司第二大股东。

《每日经济新闻》记者发现，增发对象承诺的标的资产2012年下半年的净利润，已占公司2011年全年净利润的47%以上。

在华昌达今日公告，公司拟通过非公开发行的方式购买资产。发行对象是蔡剑虹、龚伟两名自然人，上述两名自然人以其合法持有的永乾机电100%股权认购股份，拟发行股份价格为18.86元/股。按照永乾机电100%股权交易价格不高于4.26亿元估算，发行股数合计不超过2258.75万股。其中向蔡剑虹发行的股份不超过2032.87万股，向龚伟发行的股份不超过225.87万股。交易完成后，华昌达的总股本最高不超过10929万股。

重组完成后，蔡剑虹将持有华昌达18.60%的股权，一举成为华昌达的第二大股东，而龚伟将持有华昌达2.07%的股权，成为华昌达的第七大股东。

预案显示，永乾机电成立于1999年，主要从事助力机械手和平衡吊的设计、制造、销售，提供整套的物料移载方案。

华昌达透露，此次收购永乾机电的目：一是为了实现“产品和技术纵深化”、“市场和趋于纵深化”、“行业应用领域纵深化”的战略目标；二是为了提升上市公司现有业务规模和盈利水平；三是为了增加上市公司与被收购公司的协同效应；四是为了拓展上市公司覆盖的客户的广度和深度。

根据交易双方签订的 《发行股份购买资产协议》，蔡剑虹及龚伟承诺：标的资产经经审计后的合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为：2012年6~12月不低于2200万元、2013年度不低于5150万元、2014年度不低于6200万元、2015年度不低于7000万元。

华昌达2011年净利润为4682.18万元，交易对方承诺的下半年净利润已占到公司2011年全年净利润的47%以上。2013年的净利润是2011年的1.1倍，相当于又创造了一个华昌达。

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