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    两公司非公开发行股票 万马电缆重组提高产业集中度

    每经网 2012-06-08 09:24

    每经记者 郑佩珊 发自成都

    停牌一个月之后,万马电缆(002276,前收盘价7.07元)重组方案出台。此次,万马电缆将三家公司纳入旗下。据悉,万马电缆拟向电气电缆集团、万马电缆高管张德生、金临达实业发行股份购买其持有的万马高分子100%股权;向电气电缆集团、天屹通信高管潘玉泉、天屹通信高管张云发行股份购买其持有的天屹通信100%股权;向电气电缆集团、万马特缆高管王一群、普特实业发行股份购买其持有的万马特缆100%股权。发行股份数量约为1.53亿股,购买价格拟为6.61元/股。

    本次交易标的预估值合计为10.09亿元,其中万马高分子预估值为4.02亿元,预估增值率为152.81%;天屹通信预估值2.07亿元,预估增值率为241.36%;万马特缆预估值为4亿万元,预估增值率为529.03%。

    同时,万马电缆将通过询价的方式向符合条件的不超过10名(含10名)特定对象非公开发行股份募集配套资金,金额不超过本次交易总金额的25%,即2.52亿元。配套融资所募集资金拟用于补充流动资金。募集配套资金的发行价格不低于5.95元/股,发行股份数量约为4239.49万股。

    万马电缆表示,本次重组将实现万马集团旗下电线电缆业务的整体上市,进一步提高上市公司的整体盈利水平。一位行业分析师指出,当今电缆行业存在行业集中度低、技术力量分散、产品科技含量不高等情况,行业洗牌是为提高集中度。

    士兰微(600460,前收盘价10.79元)8日表示将非公开发行股票,发行对象不超过10名特定投资者,数量合计不超过8500万股(含8500万股),且不低于3,000万股(含3000万股),发行价格将不低于9.59元/股。

    本次募集资金总额不超过8.8亿元,拟用于成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目,计划投资 10亿元,拟用募投资金7亿元;剩余1.8亿用于补充营运资金。募集资金将主要投向都一期工程项目照明用LED芯片业务和功率模块、功率器件产品业务。

    本次募集资金项目实施后,成都士兰可实现新增年产43.56亿颗照明用LED芯片、3000万块功率模块产品、5.4亿只功率器件产品的生产能力。经测算,本次募集资金项目实施后,本次募集资金项目达产后,可实现年销售收入14.04亿元;销售利润率为19.47%,投资回收期为7.82年。但士兰微表示,该项目投产后,公司仍面临因产能迅速扩张而导致的产品销售风险。

    士兰微表示,近年来,随着国家对于西部工业开发给予的越来越多的关注,同时由于成都、重庆地区拥有良好的人文环境及相对较低成本的生产因素,成都、重庆地区已经成为发展微电子产业的重要地点之一。

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