兴全社会责任基金荣获“上海金融创新奖”

日前，2011年度上海金融创新奖颁布，兴业全球基金公司旗下兴全社会责任基金荣获上海金融创新三等奖。据悉，“上海金融创新奖”由上海市政府颁发，旨在进一步支持和鼓励金融创新，形成以市场需求为导向、金融要素市场和金融机构为主体的金融创新机制，促进上海国际金融中心建设。 此次金融创新奖评选包括交易所等金融要素市场、银行和非银金融机构、证券基金及期货、保险机构和地方新型金融机构等几十家机构申报的约百项创新项目，其创新内容也涵盖产品、技术、服务等各类金融创新，评选过程由专家评审、现场答辩、评议和公示等多环节组成，严格的评选和舆论监督制度，足见本次评选的含金量。 兴全社会责任基金成立于2008年，是国内第一只社会责任投资基金，填补了国内的空白。该基金将社会责任的投资理念充实到价值投资理念中，并且建立了一系列创新的投资方法，主要创新点包括：在行业配置策略上，该基金首先重点关注盈利能力较好、持续发展潜力强的行业。在此基础上，采用“兴业双层行业筛选法”进行优化调整，运用“消极筛选法”低配或规避社会责任表现较差的行业；再运用“积极筛选法”超配或寻求在社会责任表现较好的行业，定期动态优化行业配置资产。 在股票投资策略上，该基金采用“兴全社会责任四维选股模型”精选股票，即对上市公司的经济、持续发展、道德和法律责任进行综合评估后，动态调整股票库品种。 兴全社会责任基金在实践社会责任投资的同时，也为持有人获取了丰厚回报，基金规模获得稳步增长，自该基金成立后，市场上又先后诞生了2只社会责任投资基金。根据Wind数据显示，截至今年一季度末，该基金成立以来累计回报接近30%,同期业绩比较基准为-24%左右，大幅超越业绩比较基准50%以上，并获得晨星（中国）股票型基金三年期最高五星评级；基金规模从成立时的14亿份增长到40亿份，份额增长了191%。基金还通过优化资源配置支持经济转型，推动上市公司的社会责任信息披露。 作为基金行业致力于金融创新的代表性公司，兴业全球基金多年来不断深化创新之路，旗下多只产品都带有鲜明的烙印，从产品设计伊始就融入了该公司对市场的思考。比如，发行了国内第一只可转债基金、第一只社会责任基金，在业内率先引入了趋势投资和有机增长的投资理念，今年四月又成功发行了轻资产基金。 重视产品创新的兴业全球基金，不仅将国内外先进的投研理念积极融入了产品，也将公司的品牌意识有机的嫁接进去。不仅推出了国内首只社会责任投资基金推动上市公司履行社会责任，公司多年来也积极践行社会责任，自2006年底以来坚持数年开展大山有爱系列西部助学助教等活动，受到了社会广泛关注。