京能热电、永生投资重组预案出炉

曾剑 每经记者 许金民

京能热电 （600578，前收盘价8.66元）、永生投资（600613，前收盘价8.47元）同于今日发布了《发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案》。

京能热电拟向控股股东京能国际非公开发行股份购买其持有的煤电业务经营性资产。其中包括京能国际所持岱海发电51%的股权、宁东发电65%的股权、康巴什热电51%的股权、长治欣隆65%的股权、大同发电40%的股权、华能北京热电34%的股权、三河发电30%的股权、托克托发电25%的股权、托克托第二发电25%的股权等。发行价格为7.92元/股。

京能热电表示，上述资产的预估值为93.46亿元，净资产账面值净额为43.04亿元，预估增值率为117.15%。按照7.92元/股的发行价格计算，公司此次发行股份购买资产的发行股份数量约为11.8亿股。同时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份配套融资，融资总额不超过总交易金额的25%，且不超过25亿元。

永生投资拟通过非公开发行股份购买资产的方式，购买控股股东神奇集团、迈吉斯、神奇星岛合计持有的神奇药业100%的股权，购买新柏强、柏康强合计持有的柏强制药100%的股权。发行价格为7.95元/股，公司预计发行数量不超过2.6亿股。

截至2012年3月31日，神奇药业100%股权资产账面值净额为2.12亿元，资产预估总值为12.52亿元，预估增值率为491.32%；柏强制药100%股权资产账面值净额为1.79亿元，资产预估总值为7.53亿元，预估增值率为320.4%。同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行底价为7.16元/股。募集资金金额不超过交易总金额的25%，预计不超过5.1亿元。

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