科达机电“定增+现金”收购资产

樊国栋 每经记者 许金民

自4月9日宣布因筹划重大事项停牌的科达机电（600499，前收盘价9.51元/股）今日公告宣布，将通过发行股份及支付现金的方式向沈晓鹤、徐顺武、陆洁、刘磊、王忠华等人购买新铭丰公司100%的股权。

新铭丰公司是一家集加气混凝土技术研发、加气混凝土专业装备设计、制造及安装、工程项目管理、运营管理咨询为一体的企业，2011年公司实现净利润3260.36万。

经双方协商，此次标的资产作价3.1亿。科达机电将以发行股份的方式支付标的资产对价款2.05亿，以现金的方式支付标的资产对价款1.05亿，其中6800万现金来自向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。

记者注意到，沈晓鹤等5人向科达机电保证并承诺新铭丰公司2012年实现扣除非经常损益后净利润不低于3901.00万元，2012年至2013年累计实现扣除非经常损益后净利润不低于8601.05万，2012年至2014年则不低于1.43亿。如新铭丰公司实际净利润低于上述承诺金额，则沈晓鹤等5人负责向上市公司补偿净利润差额。