国开行增发香港人民币债券10亿元 获1.34倍认购

每经记者 万敏 发自北京

3月26日，国家开发银行发布消息称，3月23日，国开行成功增发10亿元15年期香港人民币债券，收益率与原发行利率4.2%持平，获得了1.34倍认购。巴克莱银行作为国开行的战略合作伙伴担任本次债券发行的独家安排行及簿记行。

本次增发是首单离岸人民币超长期债券增发交易。国开行抓住3月中旬美国经济数据利好、欧债危机暂得缓解的有利窗口果断增发，将15年期品种的市场存量一举提高至25亿元，进一步提高了该笔债券的流动性。

1月份首发时，4.2%的票面利率与境内同期限政策性金融债收益率基本持平。本次增发时，同期限美国国债收益率已上升35个基点，境内银行间市场15年期政策性金融债收益率也升至4.52%，境内外价差扩大至32个基点，再次表明境外投资者对高等级超长期人民币债券的稳定投资意向。

据国开行透露，本次增发订单主要来自于保险公司、银行、基金和资产管理公司，除台湾、香港和新加坡投资者外，欧洲订单达到13%，较首发有所提高，日本投资者也积极参与了认购。

国开行已累计在港发行人民币债券165亿元，是在港发行人民币债券最多的内地金融机构。

据悉，标准普尔、穆迪和惠誉等国际评级机构给予国开行的外币债信评级分别为AA-／Aa3／A+。