中国交建网上中签率1.28%承销商包销1亿股

每经记者 李智

中国交建（601800）今日发布公告称，首次公开发行价格最终确定为5.40元/股，对应的2010年市盈率水平为10.43倍，对应的2011年预测市盈率水平为7.68倍。

公告显示，二级市场资金对于中国交建的发行显示出了出乎意料的热情，经回拨机制实施后、发行规模调节后，网上最终中签率为1.28%，网上冻结资金达到1742.73亿元。而此前发行的大盘股新华保险，网上中签率却为2.22%。然而与网上发行不同的是，中国交建的网下最终配售比例却达到了100%。

公告显示，初步询价提供有效报价的47家询价对象管理的87家配售对象全部参与了网下申购，而中国交建和联席主承销商按照最终战略配售、网上、网下募集资金总规模不超过50亿元的原则对网上、网下发行股数进行了调节。

回拨机制实施后、发行规模调节后，中国交建此次发行最终4.23亿股用于换股吸收合并路桥建设（600263，前收盘价14.71元）约占本次发行规模的31.40%；战略配售1.85亿股，约占本次发行规模的13.72%；网下最终发行数量为2.25亿股，约占本次发行总量的16.68%；网上最终发行数量为4.13亿股，约占本次发行总量的30.62%；联席主承销商余额包销1.02亿股，约占本次发行总量的7.58%。

此外，路桥建设今日公告，中国交建换股吸收合并公司股份的换股价格将确定为5.4元/股，换股比例为2.69:1，现金选择权实施的股权登记日定为2月20日，行权价格为12.29元/股。另外，公司股票将于今日复牌，2月17日和20日将为公司股票最后两个交易日。