平安260亿可转债方案昨获股东大会通过

每经记者邓莉苹发自深圳 昨日（2月8日），中国平安（601318，SH）召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司关于公开发行A股可转换公司债券（以下简称可转债）的议案。 中国平安高层在股东大会上表示，如果乐观的话，此批不超过260亿元的可转债可能会在今年第三季度开始发行，此次可转债是对未来的资金需求的规划，之所以选择可转债，是因为其融资效率比较高且成本比较低。而对于深发展（000001，SZ）的规划，中国平安董事长马明哲表示，深发展将继续保持上市地位不变。 对于此次可转债的发行，中国平安表示，应监管的需求，集团应该建立资本管理制度来满足各个子公司资本的需求，根据有资本需求的业务未来3～5年的规划，综合考虑各方因素，得出260亿的资金需求。此次可转债所募集资金在扣除发行费用后，用于补充公司营运资金，以及中国保监会批准的其他用途（包括但不限于在中国保监会批准后，补充公司资本金以提高公司偿付能力）。 数据显示，截至2011年10月31日，平安寿险偿付能力充足率为153.2%，平安产险偿付能力充足率为171%，中国平安偿付能力充足率为170.7%，而如果按照截至此日期的数据静态测算，假设260亿元可转债此次可转债全部转股，中国平安的偿付能力充足率可达到194.9%。 中国平安总经理任汇川表示，选择可转债方式的原因是，融资效率相对比较高，是唯一一个有可能在现有股价之上发行的一个债券，对现有股东的摊薄稀释效应是比较低的；可转债票面利率比较低，财务成本相对比较低；希望通过这种方式对现有股东的影响降到最小。 2012年1月20日，深发展公布与平安银行的合并方案，深发展将会以吸收合并的方式吸收合并平安银行，而深发展也将在得到批准后改名为“平安银行”。 对于深发展吸收合并平安银行后是否会私有化退市的问题，中国平安董事长马明哲表示深发展即便完成整合也“将继续保持上市地位不变”。而对于未来深发展的发展，马明哲表示，未来将大力发展中间业务等资本消耗较低的业务。 同时，中国平安高层表示，对深发展的150亿～200亿元的定向增发将会于今年完成。